READING, Pa. - EnerSys (NYSE:ENS), leader mondial des solutions d'énergie stockée, a annoncé son intention d'offrir 300 millions de dollars d'obligations de premier rang à échéance 2032, sous réserve des conditions du marché et d'autres conditions habituelles. Les obligations, qualifiées d'obligations de premier rang non garanties, seront soutenues par des garanties de filiales qui garantissent également les facilités de crédit de premier rang garanties existantes de la société et les obligations de premier rang à 4,375 % arrivant à échéance en 2027.
La société envisage d'affecter le produit net de cette offre au remboursement et à l'amortissement d'une partie de ses emprunts à terme en cours, le reste étant affecté aux besoins généraux de l'entreprise. Cela inclut le remboursement d'une partie des emprunts contractés dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable, sans réduction de l'engagement.
Ces billets de premier rang et les garanties connexes ne seront pas enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État ou d'un pays étranger, et ne seront disponibles que pour les acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis et pour les personnes non américaines en dehors des États-Unis, conformément à la réglementation S de la loi sur les valeurs mobilières.
Le portefeuille de produits de la société comprend des systèmes d'énergie, des batteries de force motrice, des batteries spécialisées, des chargeurs de batterie, des équipements électriques, des accessoires de batterie et des solutions de boîtiers pour équipements extérieurs, destinés à une clientèle mondiale dans divers secteurs.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de la récente annonce d'EnerSys concernant son offre de billets de premier rang, les investisseurs peuvent trouver un contexte supplémentaire dans les mesures en temps réel et les conseils d'InvestingPro pour une société similaire dans l'industrie, W. P. Carey Inc. (NYSE:WPC). WPC présente un profil financier robuste avec une capitalisation boursière de 14,39 milliards de dollars et un ratio C/B attrayant de 18,14. La marge bénéficiaire brute de la société s'élève à un niveau impressionnant de 92,39%, ce qui indique une forte rentabilité de ses opérations. En outre, la croissance des revenus de WPC au cours des douze derniers mois a été substantielle, à 22,15%.
Les conseils d'InvestingPro pour WPC soulignent la grande qualité des bénéfices de l'entreprise, car son flux de trésorerie disponible a toujours été supérieur au revenu net. De plus, WPC a un historique impressionnant d'augmentation des bénéfices par action et les analystes anticipent une nouvelle croissance des ventes pour l'année en cours. Ces facteurs, combinés à la forte performance de WPC au cours des trois derniers mois (30,06 %), peuvent fournir des indications précieuses aux investisseurs qui s'intéressent à la santé financière du secteur et aux opportunités d'investissement potentielles.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.