PITTSBURGH - EQT Corporation (NYSE: NYSE:EQT) et Equitrans Midstream Corporation (NYSE: ETRN) ont annoncé la conclusion d'un accord de fusion définitif portant sur l'ensemble des actions, qui fait de l'entité combinée le premier producteur de gaz naturel intégré à grande échelle d'Amérique, avec une valeur d'entreprise supérieure à 35 milliards de dollars.
Ce mouvement stratégique vise à renforcer l'avantage concurrentiel d'EQT sur le marché mondial en créant une société verticalement intégrée avec plus de 2 000 miles d'infrastructures de gazoducs et des synergies de coûts substantielles.
Toby Z. Rice, président-directeur général d'EQT, a souligné l'importance stratégique de la fusion, en mettant l'accent sur les ressources en gaz naturel de haute qualité et sur le potentiel de création de valeur pour les actionnaires. Il a exprimé sa confiance dans la capacité de l'entreprise à intégrer les opérations et à exploiter efficacement les synergies. Thomas F. Karam, président exécutif d'Equitrans, a fait écho à ce sentiment, soulignant les avantages de la transaction pour les actionnaires d'ETRN et l'avenir prometteur avec EQT.
La fusion devrait générer des synergies annuelles de 250 millions de dollars, avec un potentiel de plus de 425 millions de dollars. Ces économies proviendront de la réduction des coûts financiers et des coûts d'entreprise, de l'optimisation de la production et de la diminution des dépenses d'investissement et d'exploitation. L'intégration devrait également améliorer de manière significative le flux de trésorerie disponible par action, avec une prévision de génération de flux de trésorerie disponible cumulé d'environ 16 milliards de dollars entre 2025 et 2029, sur la base des prix récents du strip-tease.
Selon les termes de l'accord, chaque action ordinaire d'Equitrans en circulation sera échangée contre 0,3504 action ordinaire d'EQT. Après la transaction, les actionnaires actuels d'EQT détiendront environ 74 % de la société issue de la fusion, les actionnaires d'Equitrans en détenant environ 26 %. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2024, sous réserve des approbations réglementaires, du consentement des actionnaires et d'autres conditions de clôture habituelles.
Le siège de la nouvelle société restera à Pittsburgh, en Pennsylvanie, avec l'équipe de direction d'EQT aux commandes et trois représentants d'Equitrans qui rejoindront le conseil d'administration d'EQT.
Cette information est basée sur un communiqué de presse et ne constitue pas un conseil financier ou une approbation des affirmations des entreprises. Les détails de la transaction et les avantages attendus de la fusion reflètent les points de vue des entreprises et sont soumis à la réussite de la fusion.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.