PRINCETON, N.J. - Essential Properties Realty Trust, Inc. (NYSE: EPRT), une société de placement immobilier à gestion interne, a lancé une offre publique de 8 millions d'actions ordinaires à terme. L'offre est gérée par BofA Securities, Wells Fargo Securities, Truist Securities et Mizuho en tant que co-chefs de file.
La société a conclu des accords de vente à terme avec les co-chefs de file ou leurs affiliés. Ces accords portent sur les 8 millions d'actions et donnent aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1,2 million d'actions supplémentaires.
Les acheteurs à terme devraient emprunter et vendre ces actions aux preneurs fermes, bien qu'ils ne soient pas obligés de le faire sous certaines conditions, telles que des coûts d'emprunt excessifs ou l'incapacité d'emprunter les actions après des efforts raisonnables.
Essential Properties ne recevra aucun produit immédiat de la vente d'actions par les acheteurs à terme. Cependant, lors du règlement physique des contrats de vente à terme, qui devrait intervenir dans un délai d'environ 12 mois à compter de la date du supplément de prospectus, la société prévoit d'émettre et de vendre les actions aux acheteurs à terme. Le produit net de ce règlement sera versé à la société d'exploitation de la société en échange de parts OP, qui seront utilisées pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris pour d'éventuels investissements futurs.
La vente d'actions sera effectuée conformément à la déclaration d'enregistrement préalable de la société déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).
Essential Properties possède et gère des biens immobiliers loués à long terme à des entreprises axées sur les services ou l'expérience. À la fin de l'année précédente, le portefeuille de la société comprenait 1 873 biens répartis dans 48 États, loués à 374 locataires dans 16 secteurs d'activité.
Cet article est basé sur un communiqué de presse.
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