PRINCETON, N.J. - Essential Properties Realty Trust, Inc. (NYSE:EPRT), une société de placement immobilier (REIT), a augmenté son offre publique à 9 millions d'actions au prix de 24,75 $ chacune, dépassant l'offre initiale de 8 millions d'actions. La clôture de l'offre est prévue pour le 14 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La société a conclu des contrats de vente à terme avec plusieurs institutions financières, dont BofA Securities et Wells Fargo Securities, dans le cadre de l'offre. Ces contrats permettent la vente des actions aux preneurs fermes, avec la possibilité pour la société de régler les contrats en espèces ou en actions dans un délai d'environ 12 mois à compter de la date du supplément au prospectus.
Les preneurs fermes disposent d'une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 1,35 million d'actions supplémentaires. Si cette option est exercée, Essential Properties prévoit de conclure d'autres contrats de vente à terme correspondant aux actions supplémentaires.
Les acheteurs à terme, ou leurs affiliés, devraient emprunter et vendre les actions aux preneurs fermes. S'ils ne sont pas en mesure d'emprunter les actions ou si les coûts d'emprunt dépassent un seuil déterminé, Essential Properties vendra les actions directement aux preneurs fermes, réduisant ainsi le nombre d'actions concernées par les contrats de vente à terme.
Essential Properties ne recevra pas le produit immédiat de la vente d'actions par les acheteurs à terme. Au lieu de cela, tout produit net provenant du règlement des contrats de vente à terme sera apporté à sa société d'exploitation en échange de parts OP. La société d'exploitation utilisera ensuite ces fonds pour les besoins généraux de l'entreprise, ce qui peut inclure des investissements futurs.
L'offre est réalisée dans le cadre de la déclaration d'enregistrement préalable de la société déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).
Essential Properties se spécialise dans l'acquisition et la gestion d'immeubles à locataire unique loués à des entreprises axées sur les services ou l'expérience. À la fin de l'année 2023, le portefeuille de la société était presque entièrement loué, avec une base de locataires diversifiée dans différents secteurs et États.
Cet article est basé sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres.
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