Mercredi, Evercore ISI a ajusté son objectif de prix pour Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), le réduisant légèrement de 345,00 $ à 342,00 $, tout en maintenant une note Outperform sur le titre. L'ajustement fait suite aux résultats financiers du troisième trimestre de la société, qui ont montré une forte croissance des ventes et une augmentation du trafic des clients.
Casey's General Stores a fait état d'une solide augmentation de ses ventes de magasins comparables à l'intérieur de 4 % et d'une croissance de 9,5 % des ventes en dollars. En outre, la fréquentation a augmenté de 2,2 % et la société a vu sa marge augmenter de 65 points de base, grâce à son pouvoir de fixation des prix pour les plats préparés.
Malgré la performance positive des opérations internes du magasin, l'analyste a noté que la récente augmentation des coûts du carburant en gros a exercé une pression sur les cents par gallon au détail (CPG), atténuant l'éclat d'un trimestre par ailleurs robuste pour les ventes internes de l'entreprise. En conséquence, Evercore ISI a revu à la baisse ses estimations de bénéfices par action pour Casey's de 0,10 $, attribuant cela à la baisse anticipée des CPG de carburant au quatrième trimestre, se terminant en avril.
Les perspectives de l'entreprise sur un horizon de 2 à 3 ans pour les produits de consommation courante restent optimistes, anticipant une augmentation due à des pressions inflationnistes généralisées. L'évaluation du scénario de base pour Casey's a été ajustée à 342 $, en utilisant un ratio cours/bénéfice (P/E) de 23 fois. Cet ajustement tient compte de la situation actuelle des bénéfices sur les carburants, mais aussi des gains potentiels de parts de marché, des opportunités de fusion et d'acquisition, et du pouvoir de tarification de la société sur les plats préparés.
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