JACKSONVILLE, Floride - Fidelity National Information Services, également connu sous le nom de FIS (NYSE: FIS), a annoncé la conclusion de ses offres de rachat en numéraire pour plusieurs séries de ses obligations de premier rang en circulation. La société a également déclaré une augmentation du montant maximum de l'achat, qui passe de 2,25 milliards de dollars initialement prévus à environ 2,531 milliards de dollars. Cet ajustement permet l'acceptation complète des obligations classées dans les niveaux de priorité 1 à 7.
Les offres, qui ont expiré lundi, faisaient partie d'une initiative de rachat structurée décrite dans l'offre d'achat datée du 27 février 2024. La date de règlement initiale est prévue pour mercredi, et la date de règlement de la livraison garantie devrait suivre jeudi.
Le rachat porte sur des obligations libellées en dollars américains, en euros et en livres sterling. Selon D.F. King & Co, Inc, l'agent d'information et de soumission pour les offres, les montants totaux en principal valablement déposés et non retirés à la date d'expiration étaient de 2 238 229 000 dollars pour les billets en dollars, 187 499 000 euros pour les billets en euros et 754 757 000 livres sterling pour les billets en livres sterling.
En détail, la FIS a accepté d'acheter 1 496 352 000 dollars en billets en dollars et 754 757 000 livres en billets en livres sterling, à l'exclusion de ceux qui ont été livrés dans le cadre de procédures de livraison garantie. La condition d'achat maximum révisée a été remplie pour les billets ayant des niveaux de priorité d'acceptation de 1 à 7 et, par conséquent, tous les billets présentés et non retirés à la date d'expiration ont été acceptés. Les billets ayant des niveaux de priorité inférieurs n'ont pas été acceptés parce que la condition d'achat maximum n'était pas remplie, et ils seront retournés à leurs détenteurs respectifs.
Les détenteurs des billets acceptés recevront la contrepartie totale spécifiée dans l'offre d'achat, payable en espèces à la date de règlement applicable. En outre, les détenteurs recevront le paiement du coupon couru, les intérêts cessant de courir à la date de règlement initiale pour tous les billets acceptés.
L'exécution de ces offres a été supervisée par plusieurs institutions financières, dont Citigroup Global Markets Inc. et J.P. Morgan Securities LLC, qui ont agi en qualité de chefs de file.
Cette manœuvre financière s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large de FIS visant à gérer efficacement son portefeuille de dettes. La société, acteur de premier plan dans le secteur de la technologie des services financiers, fournit des solutions qui soutiennent la transformation numérique des institutions financières et de l'économie au sens large.
Les informations de cet article sont basées sur une déclaration de communiqué de presse de FIS.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.