SAN RAMON, Californie - Five9, Inc. (NASDAQ:FIVN), fournisseur de la plateforme CX intelligente, a annoncé aujourd'hui son intention de procéder à un placement privé de 600 millions de dollars de billets de premier rang convertibles échéant en 2029, à l'intention d'acheteurs institutionnels qualifiés. La société a également l'intention d'accorder une option de 13 jours aux acheteurs initiaux pour acheter jusqu'à 90 millions de dollars supplémentaires de billets.
Les obligations, qui seront des obligations de premier rang non garanties de la société, seront convertibles en espèces, en actions ordinaires de Five9 ou en une combinaison des deux, à la discrétion de la société. Les intérêts sur les obligations seront payés semestriellement, le taux d'intérêt et le taux de conversion initial devant être fixés lors de l'établissement du prix de l'offre. En outre, sous certaines conditions, Five9 peut racheter les obligations après une date déterminée.
Une partie du produit net de l'offre de billets sera utilisée pour financer le coût des opérations de rachat plafonné, qui devraient réduire la dilution potentielle lors de la conversion des billets ou compenser les paiements en espèces potentiels au-delà du montant principal. Le reste sera affecté au fonds de roulement et à d'autres objectifs de l'entreprise, y compris le rachat d'une partie des billets de premier rang convertibles à 0,500 % en circulation de Five9, qui arriveront à échéance en 2025.
Le prix plafond de l'offre et les autres conditions seront déterminés au moment de la fixation du prix. La société prévoit que les opérations d'achat plafonné impliqueront que les acheteurs initiaux ou leurs affiliés achèteront des actions ordinaires de Five9 ou s'engageront dans des transactions dérivées avec les actions de la société.
De plus, les contreparties des options ou leurs sociétés affiliées peuvent ajuster leurs positions de couverture au moyen d'opérations sur le marché secondaire ou de produits dérivés, ce qui pourrait influer sur le cours des actions ordinaires de Five9 ou des billets, particulièrement pendant les périodes d'observation de la conversion ou à la suite de tout rachat de billets par Five9.
Les billets, ainsi que les actions ordinaires potentiellement émises lors de la conversion, n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933) ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État et ne seront pas offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une dispense applicable des exigences d'enregistrement.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.