par Leigh Thomas et Mathieu Rosemain
PARIS (Reuters) - Le gouvernement français a annoncé mardi lancer une offre de 9,7 milliards d'euros pour monter à 100% du capital d'EDF (EPA:EDF), ce qui donnera à l'exécutif les coudées franches pour diriger l'énergéticien en pleine crise énergétique en Europe sur fond d'invasion russe de l'Ukraine.
Dans le cadre de ce projet de renationalisation, le ministère de l'Economie a indiqué que le gouvernement, qui détient actuellement 83,9% d'EDF, proposera 12 euros par action EDF et 15,64 euros pour chaque obligation convertible (Oceane) du groupe.
L'offre sur les actions EDF représente une prime de 53% par rapport au cours de clôture du 5 juillet, la veille de l'annonce par la Première ministre, Elisabeth Borne, du projet de renationalisation du principal opérateur nucléaire européen.
A la Bourse de Paris, l'action, dont la cotation a été suspendue pendant une semaine, a ouvert en hausse de 15% à 11,75 euros, s'alignant ainsi quasiment sur le prix de l'offre.
"Nous estimons que l'offre est attractive et qu'elle a une forte probabilité de succès", ont commenté les analystes de Citi dans un note de recherche.
Alors que l'Europe s'efforce de réduire sa dépendance au gaz russe, la France considère que la nationalisation d'EDF lui permettra de renforcer la sécurité de ses réserves énergétiques.
"Cette opération (...) renforce l’indépendance énergétique de la France", souligne le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, dans un communiqué.
"Elle donne à EDF les moyens nécessaires pour accélérer la mise en oeuvre du programme de nouveau nucléaire voulu par le président de la République, et le déploiement des énergies renouvelables en France", poursuit-il.
Le gouvernement prévoit de déposer son offre auprès de l'Autorité des marchés financiers d'ici début septembre.
Selon une source au sein du ministère de l'Economie, le gouvernement souhaite boucler le processus de retrait de la cote d'EDF d'ici la fin du mois d'octobre.
Cette même source ajoute que le financement de l'opération devra être approuvé par le parlement, précisant qu'un feu vert de la Commission européenne n'était pas nécessaire.
Suite à l'annonce du gouvernement, EDF a annoncé que son conseil d'administration a constitué un comité ad hoc qui sera chargé d’émettre une recommandation sur l'offre.
La semaine dernière, des sources au fait du dossier avaient déclaré à Reuters que la reprise à 100% d'EDF pourrait coûter jusqu'à 10 milliards d'euros.
"C'est un investissement qui va nous permettre d'investir massivement dans le nucléaire", a déclaré mardi le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, sur franceinfo.
La France, qui est habituellement exportatrice d'électricité en cette période de l'année, en importe actuellement auprès de l'Espagne, de la Suisse, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne.
"La nationalisation est finalement le seul moyen de sauver l'entreprise et de garantir la production d'électricité", estime Ingo Speich, le responsable des questions de développement durable et de gouvernance d'entreprise chez Deka Investment, un actionnaire minoritaire d'EDF.
EDF a été introduit en Bourse en 2005 au prix de 33 euros par action. L'opération de renationalisation se traduira donc par une perte significative pour les investisseurs ayant acheté des titres EDF à cette époque.
(Reportage Leigh Thomas et Mathieu Rosemain, avec Dominique Vidalon et Julien Ponthus à Paris et Carolyn Cohn à Londres, version française Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot)