La fusion entre Banco Popolare et Banca popolare di Milano (BPM), qui comptent actuellement quelque 25.000 employés, se traduira par 1.800 départs volontaires et 800 reclassements, ont annoncé les deux banques à l'occasion de la présentation de leur plan industriel.
Le nombre d'agences doit passer de 2.417 agences à 2.082 d'ici 2019, avec une amélioration de l'offre en ligne.
Si le développement "numérique se fait plus rapidement que prévu, cela pourrait nous conduire à réduire encore plus le réseau pour avoir 1.700-1.800 agences", a affirmé le patron de BPM, Giuseppe Castagna.
La nouvelle banque sera la troisième d'Italie, derrière Unicredit (MI:CRDI) et Intesa Sanpaolo (MI:ISP), avec quatre millions de clients et une part de marché de 8,2%.
"C'est une banque nouvelle qui entend être une banque leader", a noté M. Castagna, en soulignant que le plan industriel était "solide et ambitieux".
La nouvelle entité entend atteindre un bénéfice net normalisé (c'est-à-dire en excluant les éléments exceptionnels) d'1,1 milliard d'euros en 2019, contre 0,6 milliard en 2015.
Elle vise par ailleurs un ratio de fonds propres durs, "CET1 fully phased", indice très suivi car il mesure la capacité d'une banque à faire face à une crise, à 12,9% en 2019, contre 12,3% l'an passé, en prenant en compte l'augmentation de capital d'un milliard d'euros qui va être menée par Banco Popolare, à la demande de la Banque centrale européenne (BCE).
Elle aura par ailleurs un taux de couverture des créances douteuses de 59%, contre 57% en 2015.
La nouvelle banque prévoit une réduction de 25% du stock des crédits détériorés d'ici 2019, pour les faire passer de 31,5 milliards d'euros fin 2015 à 23,9 milliards. La réduction sera "d'au moins huit milliards et jusqu'à dix milliards", a précisé M. Castagna.
Une nouvelle unité, avec 300-350 employés, sera spécialement dédiée à la gestion et à la récupération des crédits en souffrance. L'objectif est de faire passer le taux de récupération des crédits en souffrance de 2,7% à 4,5% en 2019.
Concernant l'augmentation de capital de Banco Popolare, son administrateur délégué Pier Francesco Saviotti a indiqué qu'elle "pourrait partir à la fin du mois et se terminer mi-juin" si la banque reçoit d'ici là l'autorisation de la Consob, le gendarme boursier italien.
Banco Popolare a fini lundi en hausse de 3% à 4,604 euros à la Bourse de Milan, tandis que BPM a pris 1,13% à 0,538 euros, dans un marché quasi à l'équilibre.