NEW YORK - Hamilton Insurance Group a achevé avec succès son introduction en bourse sur le New York Stock Exchange, levant environ 80 millions de dollars en vendant 15 millions d'actions de classe B à 15 dollars chacune, sous la direction du président David Brown. L'introduction en bourse de la société a débuté vendredi et s'est achevée mercredi, avec une valorisation post-flottement atteignant 1,68 milliard de dollars.
L'assureur basé aux Bermudes, qui opère sur trois plateformes, a l'intention d'utiliser le produit net de l'introduction en bourse pour apporter des capitaux à ses filiales d'assurance et de réassurance. Cette démarche vise à tirer parti des conditions favorables du marché dans le secteur.
L'introduction en bourse de Hamilton Insurance Group a porté à la fois sur les nouvelles actions émises par la société et sur celles vendues par les actionnaires existants. Sur le total des actions vendues, Hamilton a offert 6,25 millions d'actions, tandis que les actionnaires existants se sont séparés de 8,75 millions d'actions. La société n'a reçu aucun produit des ventes effectuées par les actionnaires existants.
Mardi, les actions ont clôturé à un prix légèrement plus élevé de 15,25 dollars, ce qui indique une légère augmentation de la part des investisseurs à la suite de l'introduction en bourse. En outre, les preneurs fermes ont obtenu une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 2,25 millions d'actions ordinaires de classe B supplémentaires au prix initial de l'introduction en bourse, déduction faite des escomptes et des commissions de prise ferme.
Un consortium de banques a géré l'offre, Barclays (LON:BARC) et Morgan Stanley (NYSE:MS) agissant en tant que Joint Lead Bookrunning Managers. Parmi les autres banques participantes, citons Citigroup et Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities en tant que Joint Bookrunning Managers, et les co-managers BMO Capital Markets, Dowling & Partners Securities LLC, JMP Securities, A Citizens Company, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, et Commerzbank (ETR:CBKG). Les services de conseil financier ont été fournis par Insurance Advisory Partners LLC.
L'introduction en bourse réussie de Hamilton Insurance fait suite à des offres publiques similaires réalisées plus tôt cette année par Fidelis Insurance Holdings et Everest Group, respectivement en juin et en juillet.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.