Haoxi Health Technology Limited (HAO) a annoncé aujourd'hui le prix de son offre publique initiale (l'"Offre") de 2.400.000 actions ordinaires de classe A (les "Actions Ordinaires") au prix de 4,00 $ par action (le "Prix de l'Offre Publique") pour un produit total de 9.600.000 $, avant déduction des escomptes de souscription et autres frais d'offre. Les actions ordinaires ont été approuvées pour être cotées sur le Nasdaq Capital Market et devraient commencer à être négociées le 26 janvier 2024, sous le symbole "HAO".
L'offre est réalisée sur une base garantie. La Société a accordé à EF Hutton LLC ("EF Hutton"), le preneur ferme, une option, exerçable dans les 45 jours suivant la date de clôture de l'Offre, pour acheter jusqu'à 360.000 Actions Ordinaires supplémentaires au Prix de l'Offre Publique, réduit des escomptes de prise ferme, afin de couvrir toute attribution supplémentaire d'actions.
L'Offre devrait être finalisée le ou vers le 30 janvier 2024, sous réserve que toutes les conditions de clôture standard soient remplies.
EF Hutton est le teneur de livre exclusif de l'offre. Hunter Taubman Fischer & Li LLC fournit des conseils juridiques à la société aux États-Unis, et Pryor Cashman LLP fournit des conseils juridiques à EF Hutton aux États-Unis, en relation avec l'offre.
La société prévoit d'allouer les fonds de cette offre à 1) un financement opérationnel et aux besoins généraux de l'entreprise ; 2) l'acquisition ou l'investissement dans des technologies, des solutions ou des sociétés ; et 3) le recrutement d'employés qualifiés.
La déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1 (dossier n° 333-274214) concernant l'offre, telle que modifiée, a été soumise à la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la "SEC") le 25 août 2023 et a été approuvée par la SEC le 25 janvier 2024. L'offre est disponible uniquement par le biais d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus final de l'offre peuvent être demandés à EF Hutton, Attn : Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022, ou par courriel à syndicate@efhutton.com ou par téléphone au (212) 404-7002. En outre, le prospectus final est disponible sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.
Avant d'investir, vous devez lire le prospectus et les documents déposés par la société auprès de la SEC pour obtenir des informations plus détaillées sur la société et l'offre. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou un appel à une offre d'achat des titres mentionnés ici, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, un tel appel ou une telle vente serait illégale avant l'enregistrement ou la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la juridiction en question.
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