ORLANDO - Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE:HGV), société mondiale de multipropriété, a annoncé le prix d'une offre de billets garantis de premier rang de 900 millions de dollars échéant en 2032. L'offre est liée au projet d'acquisition de Bluegreen Vacations Holding Corporation (BVH), une opération annoncée le 6 novembre 2023, pour un montant total d'environ 1,5 milliard de dollars.
Les billets, qui arriveront à échéance le 15 janvier 2032, devraient être émis le 17 janvier 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Cette offre privée est exemptée des exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933).
Si l'offre est clôturée en même temps que l'acquisition, les obligations seront émises par Hilton Grand Vacations Borrower LLC et Hilton Grand Vacations Borrower Inc. au lieu des filiales fiduciaires initialement créées pour la transaction. Si l'offre n'est pas conclue en même temps que l'acquisition, le produit sera bloqué jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. Une fois l'acquisition réalisée, les obligations découlant des billets seront prises en charge par les émetteurs survivants et garanties par Hilton Grand Vacations Inc. et certaines de ses filiales.
Hilton Grand Vacations a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer l'acquisition de BVH, rembourser certaines dettes en cours et couvrir les frais et dépenses connexes.
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