TOKYO (Reuters) - Hitachi a lancé le processus formel de vente de sa filiale de chimie, valorisée 5,6 milliards de dollars (4,9 milliards d'euros), une opération qui devrait susciter l'intérêt de sociétés de capital investissement, a appris jeudi Reuters de quatre sources proches du dossier.
Le groupe japonais a demandé aux acquéreurs potentiels de lui soumettre des offres pour Hitachi Chemical, ont ont-elles dit.
Le premier appel d'offres sera clos le 9 août, ont ajouté deux d'entre elles.
Hitachi a engagé Bank of America Merrill Lynch (NYSE:BAC) pour le conseiller, tandis que Goldman Sachs Group (NYSE:GS) travaille avec Hitachi Chemical, selon les sources.
Reuters avait rapporté en mai que les sociétés de capital investissement Bain Capital, Carlyle Group (NASDAQ:CG) et KKR & Co figuraient parmi les éventuels acquéreurs de cette filiale dont Hitachi détient 51,2% du capital.
Des groupes japonais devraient également soumettre des offres, ont déclaré les sources.
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Hitachi, Goldman Sachs et Bank of America Merrill Lynch n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Une porte-parole de Hitachi Chemical a déclaré pour sa part que la société n'avait fait aucune annonce sur ce dossier.
(Junko Fujita et Taro Fuse; Claude Chendjou pour le service français, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)