(Reuters) - Le groupe pharmaceutique Horizon Pharma a annoncé lundi le rachat du laboratoire américain Hyperion Therapeutics pour 1,1 milliard de dollars (1,01 milliard d'euros), et ce pour accroître sa gamme de traitements des maladies rares.
Horizon offre 46 dollars par action, soit une prime de 7,6% par rapport au cours de clôture d'Hyperion vendredi soir.
L'action Horizon est en hausse de 16,5% en avant-Bourse et l'action Hyperion, qui a pratiquement doublé de valeur en trois mois, progresse de 7,5%.
Les spécialistes des traitements de maladies rares sont devenus des cibles de choix parce qu'ils peuvent dégager des marges solides sur leurs produits.
Les transactions se multiplient dans le secteur pharmaceutique depuis le début de l'année et ce dernier n'avait jamais autant connu de fusions et acquisitions depuis 2009.
Hyperion possède deux médicaments sur le marché, Ravicti et Buphenyl, utilisés dans le traitement des troubles du cycle de l'urée, une série de maladies génétiques du métabolisme relativement rares puisqu'elles affectent environ 2.100 personnes aux Etats-Unis.
Les deux médicaments ont réalisé un chiffre d'affaires combiné de l'ordre de 114 millions de dollars en 2014.
Ces deux médicaments devraient ajouter 100 millions de dollars au bénéfice avant intérêt, impôt, dépréciations et amortissements (Ebitda) ajusté d'Horizon et lui permettre de réaliser plus de 50 millions de dollars d'économies, déclare dans un communiqué son directeur général Timothy Walbert.
La transaction devrait être bouclée au deuxième trimestre et être relutive tout de suite pour le bénéfice par action ajusté d'Horizon.
(Natalie Grover à Bangalore, Véronique Tison et Patrick Vignal pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)