HOUSTON & SUNNYVALE, Californie - Hewlett Packard Enterprise (NYSE: NYSE:HPE) a conclu un accord définitif en vue d'acquérir Juniper Networks, Inc. (NYSE: JNPR) pour 40,00 dollars par action dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 14 milliards de dollars.
L'acquisition, qui devrait être finalisée entre fin 2024 et début 2025, verra les actionnaires de Juniper Networks recevoir une prime de 32 % par rapport au cours de clôture de l'action au 8 janvier 2024.
La transaction devrait doubler l'activité réseau de HPE, positionnant l'entreprise en tant que leader des solutions réseau natives de l'IA pour une technologie sécurisée et unifiée de la périphérie au cloud. L'opération devrait avoir un effet relutif sur le BPA non GAAP et le flux de trésorerie disponible de HPE au cours de la première année suivant la clôture.
Rami Rahim, PDG de Juniper Networks, dirigera les activités de réseau combinées de la nouvelle entité et rendra compte à Antonio Neri, président et PDG de HPE. M. Neri a déclaré que cette acquisition s'inscrivait dans la stratégie de HPE visant à stimuler l'innovation et la croissance dans le domaine des réseaux à forte marge, tout en élargissant son marché total.
Le portefeuille combiné de HPE et Juniper devrait offrir un ensemble complet de solutions de mise en réseau qui s'appuient sur l'IA pour améliorer les expériences des utilisateurs et rationaliser les opérations. L'acquisition vise également à créer des efficiences opérationnelles et à réaliser des synergies de coûts annuelles de 450 millions de dollars dans les 36 mois suivant la clôture.
Le financement de l'acquisition repose sur des engagements de 14 milliards de dollars de prêts à terme, que HPE prévoit de remplacer en partie par une combinaison de nouvelles dettes, de titres privilégiés obligatoirement convertibles et de liquidités sur le bilan. L'objectif est de réduire l'effet de levier à environ 2 fois dans les deux ans suivant la clôture de la transaction.
Ce mouvement stratégique devrait faire passer le chiffre d'affaires du segment des réseaux de HPE d'environ 18 % à 31 % et contribuer à plus de 56 % du revenu d'exploitation total de l'entreprise. L'acquisition est soumise aux autorisations réglementaires, à l'approbation des actionnaires de Juniper et à d'autres conditions de clôture habituelles.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.