NEW YORK - International Flavors & Fragrances Inc. (NYSE: IFF) a conclu un accord définitif pour céder son activité Pharma Solutions à Roquette, un leader des ingrédients d'origine végétale basé en France, pour une valeur d'entreprise pouvant atteindre 2,85 milliards de dollars. La transaction, qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2025, fait partie de la stratégie d'IFF visant à optimiser son portefeuille et à réduire sa dette.
La vente comprend la division Pharma Solutions d'IFF, connue pour le développement et la fabrication d'excipients pharmaceutiques. Elle englobe également l'activité Global Specialty Solutions, qui soutient les applications alimentaires industrielles et méthylcellulosiques. La division Pharma Solutions, qui a généré un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard de dollars en 2023, emploie environ 1 100 personnes réparties sur 10 sites de recherche et développement et de production dans le monde entier.
Le PDG d'IFF, Erik Fyrwald, s'est dit confiant dans le potentiel de croissance de Pharma Solutions sous l'égide de Roquette, estimant que la transaction représente une avancée significative vers l'objectif d'IFF de réduire l'effet de levier de la dette à 3,0x ou moins. M. Fyrwald a également souligné l'importance accordée à la croissance rentable à long terme et à la maximisation de la valeur actionnariale.
Pierre Courduroux, PDG de Roquette, s'est félicité du partenariat avec l'équipe Pharma Solutions de l'IFF, soulignant l'opportunité de devenir un spécialiste mondial de l'administration de médicaments et des solutions de dosage par voie orale. Il a souligné l'expertise combinée en matière d'excipients et l'engagement à répondre aux besoins évolutifs des fabricants de produits pharmaceutiques et des patients à la recherche de meilleurs traitements.
L'accord stipule que la réalisation de la transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires et le respect des exigences applicables en matière d'information et/ou de consultation.
J.P. Morgan Securities LLC a été le conseiller financier exclusif de l'IFF, tandis que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a assuré le conseil juridique. Le conseil d'administration a bénéficié des conseils d'Evercore.
Cette cession stratégique est basée sur un communiqué de presse.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.