Intelligent Group Limited (Nasdaq : INTJ) a annoncé aujourd'hui le prix de son premier appel public à l'épargne (l'" offre ") de 1 875 000 actions ordinaires (les " actions ordinaires "), au prix public de 4 $ par action ordinaire. Les actions ordinaires devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Capital Market le 20 mars 2024 sous le symbole "INTJ".
L'offre devrait être finalisée le 22 mars 2024, sous réserve que toutes les conditions de clôture standard soient remplies. Le produit net pour la Société, après soustraction des escomptes de souscription, de l'allocation de dépenses non comptabilisables et des frais d'offre, devrait s'élever à environ 6,2 millions de dollars. La société prévoit d'affecter le produit net à l'avancement et à la commercialisation de sa technologie et des produits associés, ainsi qu'à un financement opérationnel supplémentaire et aux objectifs généraux de l'entreprise.
En outre, la société a accordé aux preneurs fermes une option de 45 jours pour acheter jusqu'à 281 250 actions ordinaires supplémentaires de la société, au prix de l'offre, déduction faite des escomptes et des commissions de prise ferme.
WestPark Capital, Inc. est le gestionnaire exclusif de l'offre.
Loeb & Loeb LLP fournit des conseils juridiques à la Société aux États-Unis et Haneberg Hurlbert PLC est le conseiller juridique de WestPark Capital, Inc. en ce qui concerne l'offre. Ogier fournit des conseils juridiques à la Société dans les îles Vierges britanniques.
L'offre est réalisée conformément à la déclaration d'enregistrement de la Société sur le formulaire F-1 (dossier n° 333-272136) précédemment soumise à la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la "SEC"), qui l'a ensuite déclarée effective le 28 février 2024. L'offre est disponible uniquement par le biais d'un prospectus. Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus et tout autre document que la société a déposé ou déposera auprès de la SEC pour obtenir des informations plus complètes sur la société et l'offre. Ces documents peuvent être consultés gratuitement en visitant EDGAR sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des versions électroniques du prospectus relatif à l'offre peuvent également être demandées à WestPark Capital, Inc. 1800 Century Park East, Suite 220, Los Angeles, CA 90067, par téléphone au +310-203-2919 ou par courriel à J@wpcapital.com.
Cette annonce est faite à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou un appel à soumettre une offre d'achat de titres, ni une vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, un tel appel à soumettre une offre ou une telle vente serait illégale avant l'enregistrement ou la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.
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