Perfect Moment Ltd. (NYSE American : PMNT) a annoncé aujourd'hui le prix de son premier appel public à l'épargne de 1 334 000 actions ordinaires au prix de 6,00 $ l'action, soit un produit total d'environ 8 millions de dollars, avant déduction des escomptes de souscription et des frais d'émission. En outre, Perfect Moment a accordé aux preneurs fermes une option de 45 jours pour acheter jusqu'à 200 100 actions ordinaires supplémentaires afin de faire face à d'éventuelles surallocations, le cas échéant, au prix de l'offre publique, déduction faite de la décote de prise ferme.
La société prévoit d'affecter le produit de l'émission aux fonctions générales de l'entreprise, ce qui inclut le capital opérationnel, les efforts de vente et de marketing, ainsi que les frais généraux et administratifs.
Les actions devraient commencer à être négociées sur le NYSE American sous le symbole "PMNT" le 8 février 2024. La finalisation de l'offre est prévue pour le 12 février 2024, sous réserve de la réalisation des conditions de clôture habituelles.
ThinkEquity et Laidlaw & Company (UK) Ltd. sont les chefs de file conjoints de l'offre.
Une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1 concernant les actions a été soumise à la Securities and Exchange Commission ("SEC"), qui l'a approuvée. Cette offre est réalisée uniquement au moyen d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus définitif peuvent être obtenus auprès de ThinkEquity, 17 State Street, 41st Floor, New York, New York 10004, lorsqu'ils seront disponibles. Le prospectus final sera soumis à la SEC et sera accessible sur le site Internet de la SEC à l'adresse https://www.sec.gov.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une demande d'achat, et aucune vente de ces titres n'aura lieu dans une région ou une juridiction où une telle offre, demande ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou le respect des lois sur les valeurs mobilières de cette région ou juridiction.
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