Jeudi, Jefferies, une banque d'investissement internationale, a commencé à couvrir Biote Corp. (NASDAQ:BTMD), un fournisseur d'optimisation hormonale, avec une note d'achat et un objectif de prix de 6,55 $. La société, qui génère des revenus par le biais de procédures de granulation, dispose d'un marché potentiel important de 55 millions de personnes, mais sa notoriété est actuellement faible, avec environ 400 000 patients et quelque 7 000 praticiens.
Selon Jefferies, Biote devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16 % de son chiffre d'affaires jusqu'à l'exercice 2027. Cette projection de croissance est basée sur la notoriété accrue de la marque, l'expansion dans les secteurs du bien-être tels que le GLP-1 composé, et le vieillissement de la population américaine. Le modèle d'entreprise de la société, qui génère 80 % de son chiffre d'affaires à partir des procédures, est réputé pour son évolutivité et ses faibles besoins en capitaux.
Malgré ces perspectives positives, Jefferies reconnaît également que Biote doit faire face à certains défis. Le coût élevé des procédures, qui sont entièrement payées en espèces par les patients, et le manque de soutien de la part d'organisations professionnelles telles que la North American Menopause Society (NAMS) et l'American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) sont considérés comme des vents contraires potentiels pour l'entreprise.
En termes de prévisions financières, Jefferies table sur un taux de croissance annuel moyen des ventes de 15 % sur trois ans pour Biote et prévoit que l'entreprise atteindra une marge brute de 69,5 % d'ici à l'exercice 2025. Le modèle d'entreprise et les stratégies de croissance de la société la placent en position de capitaliser potentiellement sur le marché en expansion des thérapies d'optimisation hormonale.
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