Mardi, JPMorgan a réitéré sa note de sous-pondération sur GlaxoSmithKline (GSK:LN) (NYSE: GSK), malgré les récents résultats positifs du traitement Blenrep de la société dans les essais sur le myélome multiple (MM). L'entreprise a reconnu les données encourageantes des études DREAMM-7 et DREAMM-8, qui ont été discutées lors d'un appel avec un leader d'opinion clé (KOL) dans le domaine, le Dr Daniel Sherbonou de l'Université du Colorado, Denver.
Au cours de cet appel, qui a eu lieu lundi, JPMorgan a indiqué que le Dr Sherbonou s'est montré optimiste quant aux données d'efficacité des essais DREAMM. Il a souligné l'avantage impressionnant de 23 mois de survie sans progression (SSP) de l'essai DREAMM-7 par rapport au Darzalex, Blenrep affichant une SSP de 36,6 mois contre 13 mois pour le Darzalex. Le Dr Sherbonou estime que les données seront suffisantes pour que Blenrep soit réautorisé et prévoit un rôle pour le traitement dans le paradigme thérapeutique du MM.
Malgré les résultats positifs en termes d'efficacité, des inquiétudes subsistent quant au profil de toxicité oculaire de Blenrep, ce que le Dr Sherbonou considère comme un défi, en particulier pour l'administration communautaire, en raison de la nécessité d'une visite chez l'ophtalmologue avant chaque traitement. Le positionnement exact de Blenrep dans le paradigme du traitement du MM est encore incertain, avec une préférence pour les thérapies CAR-T et potentiellement bispécifiques par rapport à Blenrep en raison du profil de tolérance difficile de ce dernier.
JPMorgan attend avec impatience la présentation détaillée de DREAMM-8 lors de la prochaine conférence ASCO 2024, prévue du 31 mai au 4 juin, qui pourrait soutenir davantage la réapprobation de Blenrep. Le cabinet estime que Blenrep pourrait atteindre des ventes maximales d'environ 1,6 milliard de dollars, principalement en desservant environ 30 % des patients atteints de MM qui ne sont pas éligibles à la thérapie CAR-T, ou en tant que traitement ultérieur après une thérapie bispécifique, ou comme traitement initial pour les patients trop fragiles pour ces thérapies.
Perspectives InvestingPro
Au milieu des discussions sur le traitement Blenrep de GlaxoSmithKline (GSK:LN) (NYSE: GSK), les investisseurs observent attentivement la santé financière et la performance du marché de la société. GlaxoSmithKline peut se targuer d'une solide capitalisation boursière de 87,31 milliards de dollars, ce qui témoigne de sa présence significative dans l'industrie pharmaceutique. Le ratio C/B de la société s'établit à 13,81, tandis que le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois à compter du quatrième trimestre 2023 est plus favorable, à 10,78, ce qui laisse entrevoir une action potentiellement sous-évaluée par rapport aux bénéfices.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que GSK a un rendement élevé pour les actionnaires et une valorisation qui implique un fort rendement des flux de trésorerie disponibles. Cela pourrait être particulièrement pertinent pour les investisseurs qui recherchent des sociétés ayant un potentiel de rendement du capital. En outre, la société a maintenu ses paiements de dividendes pendant 24 années consécutives, avec un rendement de 3,71% en 2024, ce qui démontre son engagement à récompenser les actionnaires de manière cohérente.
Avec un rendement des actifs de 8,91% pour les douze derniers mois (T4 2023), GSK fait preuve d'une utilisation efficace de ses actifs pour générer des bénéfices. En outre, l'action a connu un fort rendement au cours des trois derniers mois, avec un rendement total du prix de 18,98%, et elle se négocie près de son plus haut de 52 semaines, à 97,9% du prix le plus élevé. Ces paramètres pourraient être un signe de la confiance des investisseurs dans la stratégie actuelle de l'entreprise et dans sa position sur le marché.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.