Jeudi, KeyBanc Capital Markets a ajusté ses perspectives sur Albemarle Corporation (NYSE:ALB), l'un des principaux producteurs de lithium pour les batteries de véhicules électriques, en réduisant son objectif de cours à 159 dollars, contre 178 dollars précédemment. La société a conservé sa note "Overweight" sur le titre.
La révision fait suite aux récentes activités financières d'Albemarle, qui comprennent l'annonce dimanche de son projet d'offrir 1,75 milliard de dollars d'actions privilégiées convertibles. Cette offre a ensuite été augmentée mardi à 2 milliards de dollars. En outre, Albemarle a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 300 millions de dollars d'actions supplémentaires.
Le règlement de cette transaction est prévu pour samedi, date à laquelle Albemarle émettra 2 millions d'actions privilégiées. Ces actions sont assorties d'une date de conversion obligatoire fixée au 1er mars 2027. Si les preneurs fermes choisissent d'exercer pleinement leur option d'achat, 0,3 million d'actions supplémentaires seront émises. Le produit total de l'offre devrait se situer entre 1,94 et 2,24 milliards de dollars.
La manœuvre financière devrait entraîner une dilution d'environ 16 % sur la base du cours actuel de l'action. Toutefois, cette dilution pourrait être ramenée à 14,9 % si le cours de l'action Albemarle dépasse 131,27 dollars au moment de la conversion obligatoire. L'offre et l'ajustement du prix reflètent les efforts stratégiques de la société pour lever des capitaux, ce qui aura un impact immédiat sur la structure et l'évaluation de ses actions.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.