LOS ANGELES - Kilroy Realty Corporation (NYSE:KRC) a annoncé la fixation du prix d'une offre publique de 400 millions de dollars d'obligations de premier rang par sa société d'exploitation, Kilroy Realty, L.P. Les obligations à 6,250 %, dues en 2036, sont assorties d'un paiement d'intérêts semestriel et seront garanties par la société. Avec un prix d'offre initial de 98,879 % du montant principal, le rendement à l'échéance des obligations est de 6,385 %. L'offre devrait être clôturée le 12 janvier 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
BofA Securities, J.P. Morgan et Wells Fargo Securities, entre autres, sont les co-chefs de file de l'opération, BNY Mellon Capital Markets, LLC agissant en tant que co-chef de file. Le produit net, estimé à environ 392 millions de dollars après déduction des escomptes et des frais de souscription, est destiné au rachat ou au remboursement de la dette et aux besoins généraux de l'entreprise, qui peuvent inclure des projets de développement et des acquisitions de biens immobiliers.
Kilroy Realty, un important propriétaire et promoteur américain, est une société de placement immobilier (FPI) qui se concentre sur les bureaux, les sciences de la vie et les immeubles à usage mixte sur des marchés clés. L'offre est réalisée dans le cadre d'un enregistrement préalable effectif auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), et les billets sont disponibles par le biais du supplément de prospectus et du prospectus d'accompagnement déposés auprès de la SEC.
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