KyvernaTherapeutics, Inc. (KYTX) a annoncé aujourd'hui la mise en place de son offre publique initiale augmentée de 14 500 000 actions ordinaires au prix de 22,00 $ par action. Kyverna est l'unique fournisseur des actions. Le revenu total de l'offre, avant la soustraction des escomptes de souscription, des commissions et des autres dépenses liées à l'offre dont Kyverna est responsable, devrait s'élever à 319,0 millions de dollars. La négociation des actions ordinaires de Kyverna sur le Nasdaq Global Select Market devrait débuter le 8 février 2024 sous le symbole " KYTX ". La finalisation de l'offre est prévue pour le 12 février 2024 ou aux alentours de cette date, sous réserve de la réalisation des conditions de clôture habituelles. En outre, Kyverna a donné aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 2 175 000 actions ordinaires supplémentaires au prix de l'offre publique initiale, avec les escomptes et les commissions de prise ferme déduits.
J.P. Morgan, Morgan Stanley, Leerink Partners et Wells Fargo Securities sont les principaux co-chefs de file pour la gestion de l'offre.
Une déclaration d'enregistrement concernant l'offre a été soumise à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et a été déclarée effective le 7 février 2024. La déclaration d'enregistrement est accessible sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Cette offre est réalisée uniquement au moyen d'un prospectus qui fait partie de la déclaration d'enregistrement de ces titres. Lorsqu'ils seront disponibles, des exemplaires du prospectus définitif pourront être demandés à J.P. Morgan Securities LLC, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au (866) 803-9204, ou par courrier électronique à prospectus-eq_fi@jpmchase.com ; Morgan Stanley & Co. LLC, à l'adresse suivante Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, ou par courrier électronique à l'adresse prospectus@morganstanley.com ; Leerink Partners LLC, à l'adresse : Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, par téléphone au (800) 808-7525, poste 6105, ou par courriel à syndicate@leerink.com ; et Wells Fargo Securities, situé au 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, au 800-645-3751 (option #5) ou en envoyant une demande par courriel à WFScustomerservice@wellsfargo.com.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une demande d'achat de ces titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle vente, demande ou offre serait illégale avant l'enregistrement ou la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.
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