Il a été révélé que la R1 RCM (RCM) a approuvé une extension de la demande de dérogation pour les actionnaires principaux TCP-ASC et New Mountain. Ces actionnaires envisagent d'acquérir la propriété de la société. La prolongation de la demande de dérogation, qui est maintenant valide jusqu'au 12 juillet 2024, permet aux deux parties de poursuivre leurs discussions concernant une acquisition collaborative de la société.
Les analystes du marché interprètent ce développement comme favorable à la possibilité d'une acquisition de la société, indiquant qu'une offre officielle sera probablement proposée prochainement.
"Nous pensons que TCP-ASC et NMC n'ont pas encore présenté d'offre au comité spécial de la MRC et pourraient avoir besoin d'environ un mois de plus pour finaliser leur proposition de collaboration", ont déclaré les analystes de TD Cowen.
Les analystes ont souligné que peu de temps après que TCP-ASC et NMC ont reçu la permission de collaborer, Ascension a signalé une attaque de ransomware qui a affecté plusieurs de ses installations. "Nous pensons que la récente atteinte à la cybersécurité chez Ascension pourrait avoir modifié l'attention au cours des dernières semaines et réduit le temps disponible pour la préparation d'une offre officielle", ont-ils fait remarquer.
"Nous sommes d'avis que la demande d'extension de la dérogation implique qu'une offre officielle sera faite à l'avenir et augmente de manière significative la probabilité d'une acquisition", ont ajouté les analystes. "Une acquisition collaborative impliquant à la fois TCP-ASC et NMC représenterait le contrôle de plus de 60 % des actionnaires de RCM. Nous continuons à penser que tout accord devrait être approuvé par une majorité des actionnaires minoritaires (c'est-à-dire les 38 % des droits de vote de RCM qui ne sont pas détenus par TCP-ASC ou NMC) et que ces actionnaires minoritaires exigeraient probablement un prix nettement supérieur à 13,75 $ (ce qui représente 11 fois notre EBITDA ajusté estimé pour l'année 2025)."
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