NEW YORK - Lazard Group LLC, société de conseil financier et de gestion d'actifs, filiale de Lazard, Inc. (NYSE: LAZ), a lancé une offre de billets de premier rang et une offre publique d'achat en espèces simultanée pour ses billets existants. La société a l'intention d'utiliser le produit de la nouvelle offre pour racheter ses billets de premier rang à 3,750 % échéant le 13 février 2025, et pour couvrir les frais et dépenses connexes.
L'offre de billets de premier rang est réalisée par le biais d'un supplément au prospectus et d'une déclaration d'enregistrement préalable effective déposée auprès de la Securities and Exchange Commission. Citigroup Global Markets Inc. et Lazard Frères & Co. LLC sont les co-chefs de file de l'offre.
Parallèlement à l'offre de billets, Lazard Group a lancé une offre publique d'achat pour tout ou partie de ses billets 2025. L'offre publique d'achat est soumise aux conditions énoncées dans l'offre d'achat et dans la lettre d'envoi et l'avis de livraison garantie correspondants, datés d'aujourd'hui.
Le reste du produit net de l'offre sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise. L'offre et l'offre publique d'achat sont effectuées uniquement au moyen du supplément de prospectus pertinent et du prospectus qui l'accompagne, dont des exemplaires sont disponibles comme indiqué dans le communiqué de presse.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des obligations. La vente des obligations ne sera pas légale dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.
Lazard, fondé en 1848, est reconnu pour son expertise en matière de conseil financier et de gestion d'actifs, et opère à l'échelle mondiale en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Australie. La société conseille sur une variété de questions stratégiques et offre des solutions d'investissement à une base de clients diversifiée.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.