La valeur des actions d'Arista Networks (ANET) a chuté de 7,5 % jeudi à la suite de la discussion des performances financières de Nvidia (NVDA), au cours de laquelle la société a évoqué ses projets d'expansion dans le domaine de la technologie des réseaux.
Plus précisément, Nvidia a annoncé que son produit Spectrum-X "nous permettra d'entrer sur un nouveau marché où nous pouvons appliquer l'intelligence artificielle à grande échelle dans les centres de données qui utilisent uniquement des connexions Ethernet".
Néanmoins, Bloomberg Intelligence indique que "même avec l'introduction prochaine par Nvidia du Spectrum X conçu pour Ethernet", Arista "atteindra probablement son objectif de vente de 750 millions de dollars dans la technologie de réseau d'intelligence artificielle d'ici à 2025".
Alors que la stratégie de Nvidia est considérée comme "une progression logique", les analystes de Bloomberg Intelligence soulignent que "davantage d'informations sont nécessaires, et notre analyse suggère que les clients opérant à grande échelle dans le nuage montrent toujours une préférence pour une gamme diversifiée de fournisseurs afin de minimiser les coûts associés à la technologie, ce qui devrait continuer à donner à Arista une position forte sur le marché des réseaux d'intelligence artificielle basés sur le nuage."
À l'inverse, les experts du marché de JPMorgan ont déclaré que les récents résultats financiers de Nvidia et les projections financières futures pourraient indiquer une concurrence accrue pour l'industrie du matériel et des réseaux au sens large, en particulier pour Arista et Cisco Systems (CSCO).
L'institution financière suggère que l'objectif de Nvidia de viser un marché de plusieurs milliards de dollars dans les services Ethernet l'année prochaine contraste fortement avec l'objectif d'Arista de réaliser des ventes de réseaux dorsaux de 750 millions de dollars d'ici 2025.
Les experts du marché ont noté que le marché des commutateurs de réseau à intelligence artificielle devant atteindre environ 7 milliards de dollars d'ici 2025, les objectifs de Nvidia suggèrent qu'elle pourrait s'assurer une part substantielle du marché, ce qui pourrait menacer les positions sur le marché d'ANET et de CSCO.
"Bien qu'à première vue l'objectif de Spectrum-X semble être une préoccupation en termes de concurrence, le potentiel de réussite de Spectrum-X au-delà des solutions intégrées complètes de Nvidia, ainsi que l'objectif de revenu associé aux cartes d'interface réseau, aux composants optiques et à d'autres éléments en dehors des commutateurs de réseau, seront cruciaux pour une compréhension plus claire de l'étendue complète de l'impact concurrentiel", ont déclaré les analystes de JPMorgan.
Cet article a été créé et traduit avec l'aide de l'intelligence artificielle et revu par un rédacteur. Pour plus de détails, veuillez consulter nos conditions générales.