La société d'investissement Trian Fund Management, dirigée par Nelson Peltz, a acheté des actions de la nouvelle société indépendante de soins de santé Solventum Corp (SOLV), qui était auparavant une division de 3M Co (MMM).
Trian est devenu l'un des principaux investisseurs dans Solventum, qui s'est séparée de 3M et est devenue une société publique autonome cette année. Solventum est actuellement évaluée à environ 9,4 milliards de dollars, a indiqué un porte-parole de Trian dans un courriel, confirmant des détails rapportés pour la première fois par Bloomberg News. Le pourcentage exact de Solventum que Trian a acquis n'a pas été rendu public.
Le prix de l'action SOLV a augmenté de 3,5 % après l'ouverture du marché boursier mardi.
Trian a entamé des discussions avec Solventum sur les stratégies possibles pour augmenter la valeur pour ses actionnaires. Trian suggère que la société de soins de santé se concentre sur la croissance de son activité principale, améliore sa rentabilité et envisage de vendre certains actifs pour rationaliser ses offres commerciales.
"Trian se réjouit d'entamer un dialogue positif avec la direction et les administrateurs de Solventum", indique le courriel de Trian.
"Les investisseurs ont spéculé sur les parties de l'entreprise que Solventum pourrait vendre ou séparer pour améliorer son taux de croissance moyen pondéré du marché (WAMGR). L'équipe de direction a indiqué que sa priorité pour les deux prochaines années est de rembourser les dettes de l'entreprise", ont déclaré les analystes de Wells Fargo dans un rapport de recherche.
"Nous reconnaissons également que la vente ou la séparation de certaines parties de l'entreprise pourrait entraîner un passif fiscal. En outre, nous prévoyons que Solventum aura besoin de plusieurs années pour surmonter les obstacles opérationnels et affiner son ensemble d'activités", poursuivent-ils.
Trian estime que les changements qu'elle propose pourraient aider Solventum à réduire sa dette et éventuellement à commencer à verser des dividendes aux actionnaires, selon le rapport de Bloomberg.
"Notre société se consacre à la mise en œuvre de la stratégie que nous avons décrite précédemment, qui vise à augmenter les ventes, à améliorer la rentabilité, à générer plus de liquidités à partir des opérations et à affiner notre collecte d'affaires", a déclaré Solventum dans un courriel.
"Nous sommes ouverts à la contribution de nos actionnaires et nous nous réjouissons des conversations avec Trian, tout comme nous le faisons avec tous nos investisseurs", a ajouté la société.
Depuis qu'elle est devenue une entité indépendante, la valeur de marché de Solventum a diminué de près d'un tiers, alors que son ancienne société mère, 3M, a vu le cours de ses actions augmenter de plus de 20 % au cours de la même période. Selon Bloomberg, 3M détient toujours une participation d'environ 20 % dans Solventum.
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