GRANTS PASS, Ore - Dutch Bros Inc. (NYSE: BROS), la chaîne de cafés drive-thru, a annoncé le lancement d'une offre publique de ses actions ordinaires de classe A par certains actionnaires vendeurs affiliés à TSG Consumer Partners, L.P. L'offre consiste en 8 millions d'actions, avec une option supplémentaire pour le preneur ferme d'acheter jusqu'à 1,2 million d'actions supplémentaires dans un délai de 30 jours.
Les actionnaires vendeurs prévoient également de distribuer des titres convertibles en environ 389 823 actions ordinaires à certains membres indirects qui ont choisi de ne pas participer à l'offre. Ces titres seront soumis à des restrictions de blocage.
Dutch Bros n'offrira aucune action et ne recevra aucun produit de cette vente, mais supportera certains coûts liés à la transaction, à l'exclusion des escomptes et des commissions de prise ferme. À la suite de l'offre, un administrateur des actionnaires vendeurs devrait quitter le conseil d'administration, et le droit des actionnaires vendeurs de désigner des administrateurs sera réduit à un seul.
Morgan Stanley est l'unique preneur ferme de l'offre. La vente se fera par le biais d'un prospectus d'écriture libre, d'un supplément de prospectus et d'un prospectus d'accompagnement, disponibles sur le site web de la SEC ou directement auprès de Morgan Stanley.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.
Les informations de cet article sont basées sur un communiqué de presse.
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