Les analystes de Piper Sandler ont déclaré dans une communication écrite vendredi que la principale préoccupation concernant Eylea pour Regeneron (REGN) s'est atténuée en raison de la décision d'infraction de Mylan.
L'année dernière, REGN a intenté une action en justice pour violation de brevet contre la division Mylan de Viatris, affirmant que la demande d'approbation d'un produit équivalent à l'aflibercept violait des brevets spécifiques. Cette semaine, une autorité juridique a déterminé que les droits de brevet de REGN avaient été violés.
"Bien que nous soyons d'avis que le marché des traitements VEGF en ophtalmologie n'est actuellement pas propice à une utilisation significative de produits biologiques équivalents, nous reconnaissons également que de nombreuses personnes ont considéré ce différend juridique avec Mylan comme une préoccupation importante", a déclaré Piper Sandler. La société a confirmé une note d'investissement positive de surpondération sur l'action REGN dans son analyse écrite.
"Étant donné que les droits exclusifs de commercialisation d'Eylea sont en place jusqu'à la mi-mai 2024, et que la récente décision juridique sur la violation du brevet prolonge la protection du brevet jusqu'en juin 2027, nous pensons que les investisseurs peuvent se sentir rassurés pour le moment alors que la société progresse dans la transition du marché de l'Eylea vers l'Eylea HD", a encore commenté la société.
Les projections financières de Piper Sandler pour Eylea aux États-Unis restent significativement plus élevées que le consensus général, à 6,6 milliards de dollars pour l'année fiscale 2024 et 6,7 milliards de dollars pour l'année fiscale 2025.
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