MADRID (Reuters) - Metrovacesa, qui avait été repris par ses créanciers durant le krach immobilier espagnol, a annoncé lundi son intention de s'introduire en bourse, ce qui laisse penser que le secteur a de nouveau les faveurs des investisseurs.
Les capitaux étrangers sont revenus dans l'immobilier résidentiel une dizaine d'années après l'éclatement d'une bulle spéculative qui avait mis à mal le système financier espagnol.
Le promoteur Neinor Homes est entré en Bourse l'an dernier, une première pour le secteur depuis 10 ans.
Metrovacesa, dont l'actif net atteint 2,7 milliards d'euros, a dit qu'il avait déjà désigné des banques pour préparer son IPO, une opération destinée à élargir sa base d'actionnaires et à faciliter son accès aux marchés des capitaux pour financer ses projets.
Le promoteur immobilier ne précise pas quand il compte procéder à son IPO mais, selon une source proche du dossier, il espère le faire début février.
Metrovacesa prévoit de mettre en Bourse des actions détenues par les banques espagnoles Banco Santander (MC:SAN) et BBVA (MC:BBVA), les deux banques qui en ont pris le contrôle en 2009.
BBVA, Santander, Deutsche Bank (DE:DBKGn) et Morgan Stanley (NYSE:MS) sont co-chefs de file de l'offre publique de vente et co-teneurs de livres.
Goldman Sachs (NYSE:GS) et Société Générale (PA:SOGN) sont teneurs de livres additionnels.
(Sonya Dowsett, Marc Joanny et Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Véronique Tison) OLFRBUS Reuters France Online Report Business News 20180108T191912+0000