KELOWNA, C.-B. - Lexaria Bioscience Corp. (NASDAQ: LEXX), chef de file dans le domaine des plateformes d'administration de médicaments, a conclu avec succès un placement direct enregistré, générant un produit brut d'environ 3,6 millions de dollars. La transaction comprenait la vente de plus de 1,5 million d'actions à 2,31 $ chacune, ainsi qu'un placement privé simultané de bons de souscription non enregistrés.
Les bons de souscription, immédiatement exerçables, permettent d'acheter un nombre équivalent d'actions à 2,185 dollars et expireront cinq ans après la date d'émission. H.C. Wainwright & Co. a été l'agent de placement exclusif pour l'offre.
Les capitaux levés sont destinés à la recherche et au développement, en particulier aux études liées à la technologie brevetée DehydraTECH™ de Lexaria, ainsi qu'à la couverture des frais de brevet et des frais juridiques, et aux besoins généraux en fonds de roulement.
DehydraTECH™ est la technologie brevetée de Lexaria qui améliore la délivrance d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) par voie orale. La technologie a démontré une bio-absorption accrue et le potentiel d'une libération plus efficace des médicaments à travers la barrière hémato-encéphalique, ce qui pourrait être significatif pour les composés à action centrale.
L'offre a été réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-3, déclarée effective par la SEC le 4 février 2022. Les actions ont été offertes par le biais d'un supplément au prospectus dans le cadre de la déclaration d'enregistrement.
Les bons de souscription non enregistrés ont été offerts dans le cadre d'un placement privé conformément à la section 4(a)(2) du Securities Act de 1933, tel que modifié, et à la réglementation D promulguée en vertu de cette loi. Ces bons de souscription et les actions ordinaires sous-jacentes n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent donc pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.