THE WOODLANDS, Texas - Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:LXRX) annonce aujourd'hui avoir conclu un accord d'achat de titres pour un investissement privé en actions publiques (PIPE), qui devrait générer 250 millions de dollars de produit brut. L'accord prévoit la vente d'environ 2,3 millions d'actions privilégiées convertibles de série A au prix de 108,50 dollars par action, qui devraient être converties en environ 115,2 millions d'actions ordinaires, sous réserve de l'approbation des actionnaires.
Ce placement privé, dont la clôture est prévue le 13 mars 2024, sous réserve des conditions habituelles, a attiré la participation de nouveaux investisseurs et d'investisseurs existants. Notamment, une société affiliée à Invus, L.P., le plus grand actionnaire de Lexicon, a exercé son droit de préemption pour maintenir son pourcentage de participation. Parmi les autres participants figurent Braidwell LP, Great Point Partners, LLC, OrbiMed et une importante société de gestion d'investissements.
Lexicon prévoit d'allouer le produit net de cette offre, ainsi que ses actifs actuels, à la recherche, au développement et à la commercialisation de ses programmes de médicaments, ainsi qu'au fonds de roulement et à d'autres besoins de l'entreprise.
Lexicon a accepté de déposer une déclaration d'enregistrement auprès de la SEC pour la revente des actions ordinaires à émettre lors de la conversion des actions privilégiées.
Cette manœuvre financière s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large de Lexicon visant à financer ses opérations et son pipeline de développement de médicaments. La société a l'habitude d'explorer la fonction de milliers de gènes et d'identifier plus de 100 cibles protéiques ayant un potentiel thérapeutique dans diverses maladies.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Lexicon Pharmaceuticals, Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.