DENVER, Colorado - Liberty Global Ltd. (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK), l'un des principaux fournisseurs de services de communication à large bande, vidéo et mobile, a annoncé aujourd'hui son intention de scinder ses activités en Suisse, Sunrise, en une société distincte cotée en bourse. Ce projet vise à maximiser la valeur pour les actionnaires en permettant aux investisseurs de participer directement aux perspectives de croissance de Sunrise.
La scission tire parti de la position de Sunrise en tant que challenger dans le domaine des médias et de la communication (FMC) sur le marché suisse, qui a été renforcée par l'intégration réussie d'UPC depuis leur regroupement en 2020. Les activités opérationnelles ne seront pas affectées, ce qui garantira la continuité pour les clients, les employés, les fournisseurs et les autres parties prenantes.
Le CEO de Liberty Global, Mike Fries, a déclaré que le spin-off s'aligne sur la stratégie de l'entreprise visant à libérer de la valeur pour les actionnaires, qui bénéficieront de la solide structure du capital de Sunrise et de son potentiel de génération de liquidités futures. Selon André Krause, PDG de Sunrise, l'entreprise est bien placée pour offrir un rendement intéressant aux actionnaires grâce à son solide profil de flux de trésorerie disponible (FCF) et à ses projets de rémunération attrayants.
Sunrise devrait être cotée à la SIX Swiss Exchange au second semestre 2024, avec deux catégories d'actions. La cotation sera soutenue par une réduction de la dette pouvant atteindre 1,5 milliard de francs suisses (1,7 milliard de dollars), financée par le FCF de Sunrise, l'optimisation de la dette et les liquidités de Liberty Global, y compris le produit des cessions d'actifs non essentiels.
La société a désigné J.P. Morgan et UBS comme conseillers financiers pour la transaction, qui devrait être exempte d'impôts pour les actionnaires américains de Liberty Global. La scission est soumise aux conditions du marché, à l'approbation du conseil d'administration et des actionnaires, ainsi qu'à d'autres conditions de clôture habituelles.
À l'issue de la scission, Liberty Global conservera ses intérêts dans Telenet, Virgin Media Ireland et ses participations dans Virgin Media-O2 et VodafoneZiggo, ainsi que son portefeuille Ventures et ses liquidités restantes.
La scission proposée devrait offrir aux deux entités des profils d'investissement distincts et attrayants, susceptibles d'intéresser une base d'investisseurs plus large. Sunrise présentera de plus amples détails lors d'une journée des marchés des capitaux qui aura lieu plus tard dans l'année.
Cet article est basé sur un communiqué de presse.
Perspectives InvestingPro
Alors que Liberty Global Ltd. (NASDAQ:LBTYA) annonce la scission stratégique de ses activités en Suisse, Sunrise, les investisseurs surveillent de près les indicateurs financiers de la société et la performance du marché afin d'évaluer l'impact potentiel de cette manœuvre d'entreprise. Selon les données d'InvestingPro, Liberty Global détient actuellement une capitalisation boursière d'environ 7,86 milliards USD, ce qui indique une présence substantielle dans le secteur des communications.
Les conseils d'InvestingPro révèlent que Liberty Global affiche des marges bénéficiaires brutes impressionnantes, avec une marge de 68,17% pour les douze derniers mois (Q4 2023). Cela suggère une forte capacité à contrôler les coûts par rapport aux revenus et pourrait être un signe positif pour la santé financière de Sunrise après la scission. De plus, la société a connu un fort rendement au cours des trois derniers mois, avec un rendement total de 19,98%, ce qui peut inspirer confiance aux investisseurs qui attendent avec impatience l'achèvement du spin-off.
Toutefois, il convient de noter que les analystes ne s'attendent pas à ce que Liberty Global soit rentable cette année, et que la société n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois. Cette information pourrait être vitale pour les investisseurs qui considèrent la proposition de valeur à long terme de Liberty Global et de la future entité Sunrise. En outre, la société ne verse pas de dividendes aux actionnaires, ce qui peut influencer les décisions d'investissement de ceux qui recherchent des flux de revenus réguliers.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.