Vendredi, Truist Securities a mis à jour son modèle financier pour Hilton Grand Vacations (NYSE:HGV), augmentant l'objectif de prix de l'action à 70,00 $, contre 66,00 $ précédemment. Le cabinet a maintenu une note d'achat sur les actions. L'ajustement fait suite à la publication des résultats du quatrième trimestre 2023 de la société et prend en compte la récente acquisition de Blue Green Vacations, qui a été finalisée le 17 janvier 2024.
L'analyste de Truist Securities a souligné que le modèle mis à jour comprend maintenant les contributions de l'acquisition, avec des comptes de résultat et des indicateurs clés de performance révisés pour refléter les résultats historiques pro forma selon les finances refondues de Blue Green Vacations.
En raison de l'acquisition et des bénéfices récents, l'analyste a revu à la hausse les projections pour l'EBITDA ajusté 2024 de Hilton Grand Vacations à 1 238 millions de dollars par rapport à l'estimation précédente de 1 066 millions de dollars. En outre, la projection du bénéfice par action (BPA) pour 2024 a été augmentée à 3,47 $, contre 3,39 $.
En ce qui concerne 2025, Truist Securities a introduit une projection d'EBITDA ajusté de 1 321 millions de dollars et une prévision de BPA de 3,96 dollars. Le nouvel objectif de prix de 70 $ est basé sur un multiple mixte de 8,8x appliqué à l'EBITDA estimé de la société pour 2025, soit une légère baisse par rapport au multiple de 9,2x utilisé précédemment. L'analyste a souligné que Hilton Grand Vacations se négocie actuellement à des multiples de 5,9x et 6,5x les estimations d'EBITDA de la société pour 2024 et 2025, respectivement.
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