DENVER - Lumen Technologies, Inc. (NYSE: LUMN), un fournisseur mondial de solutions de réseau, a annoncé l'achèvement réussi d'un important processus de restructuration de la dette. La société, ainsi que Level 3 Financing, Inc. et Qwest Corporation, a obtenu un large soutien des créanciers pour son accord de soutien à la transaction modifié et reformulé (TSA), qui portait sur plus de 15 milliards de dollars d'endettement en cours.
La restructuration a bénéficié d'une forte participation des prêteurs, avec 94,4 % pour les prêts à terme Lumen TLA/A-1, 98,5 % pour les prêts à terme Lumen TLB et 99,5 % pour les prêts à terme Level 3 TLB. Cette décision s'inscrit dans la stratégie de Lumen de s'orienter vers la croissance et la transformation.
Suite aux transactions TSA, les liquidités de Lumen ont été renforcées par une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 1 milliard de dollars arrivant à échéance en juin 2028 et par le placement privé de 1,325 milliard de dollars de billets garantis de premier rang arrivant à échéance en novembre 2029. Kate Johnson, présidente-directrice générale de Lumen, a déclaré : "Cette transaction nous donne le temps et les capitaux nécessaires pour renouer avec la croissance."
Le profil d'échéance de la dette à court terme de la société s'est également amélioré, le montant des échéances en cours pour 2025 à 2026 ayant été réduit d'environ 2,1 milliards de dollars à environ 600 millions de dollars, et le total des échéances en cours pour 2027 ayant été réduit d'environ 9,5 milliards de dollars à environ 800 millions de dollars.
Chris Stansbury, directeur financier de Lumen, a remercié les parties prenantes pour leur soutien au cours du processus de restructuration. Les conseillers de la société dans la transaction étaient Guggenheim Securities, LLC et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Lumen Technologies se concentre sur la connexion des personnes, des données et des applications grâce à ses capacités de réseau, qui comprennent la connectivité métropolitaine, le transport de données sur de longues distances, l'informatique en nuage, la sécurité et les services gérés.
Cette opération financière stratégique devrait permettre à Lumen de bénéficier d'une plus grande souplesse financière dans le cadre de la mise en œuvre de ses plans de transformation. Les détails des transactions peuvent être consultés dans le rapport courant de la société sur le formulaire 8-K, qui sera déposé auprès de la SEC. Cet article est basé sur un communiqué de presse.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.