CONSHOHOCKEN, Pennsylvanie - Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:MDGL), société spécialisée dans les traitements de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), a augmenté son offre publique à 600 millions de dollars, a annoncé la société lundi. L'offre, initialement fixée à 500 millions de dollars, a été augmentée de 100 millions de dollars suite à un fort intérêt de la part des investisseurs.
La société propose 750 000 actions ordinaires à 260 dollars chacune, ainsi que des bons de souscription préfinancés permettant d'acheter 1 557 692 actions supplémentaires à 259,9999 dollars par bon. Le prix des bons de souscription est inférieur d'un dixième de cent au prix d'offre des actions, soit le même que le prix des actions aux fins de l'offre.
Madrigal a également offert aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 346 153 actions supplémentaires au prix de l'offre publique moins les escomptes et les commissions de prise ferme. Cette option pourrait permettre de lever des fonds supplémentaires si elle était exercée.
Le produit de l'offre est destiné à la commercialisation de Rezdiffra™ (resmetirom) aux États-Unis et aux besoins généraux de l'entreprise, qui comprennent les dépenses de recherche et de développement, les essais cliniques, la fabrication, la commercialisation potentielle en dehors des États-Unis et d'autres dépenses de l'entreprise.
Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI, Piper Sandler, UBS Investment Bank et Citizens JMP gèrent la course aux livres, H.C. Wainwright & Co. agissant en tant que co-gestionnaire de l'offre. L'offre devrait être clôturée le 21 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Rezdiffra™ de Madrigal, un médicament oral à prise unique quotidienne, est conçu pour s'attaquer aux facteurs clés qui sous-tendent la NASH, une maladie du foie pour laquelle il existe un manque important de thérapies efficaces. L'engagement de la société à s'attaquer à cette maladie s'aligne sur sa mission plus large de développer de nouvelles thérapies dans des domaines où les besoins médicaux non satisfaits sont importants.
Cette offre est réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement préalable effective déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 1er juin 2021. Le supplément de prospectus préliminaire et le prospectus qui l'accompagne ont été déposés auprès de la SEC et sont disponibles sur son site web. Le supplément de prospectus définitif sera également accessible sur le site web de la SEC dès son dépôt.
Les détails fournis dans cet article sont basés sur un communiqué de presse de Madrigal Pharmaceuticals.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.