Marex Group plc (MRX), une plateforme mondiale de services financiers diversifiés, a annoncé aujourd'hui le prix de son introduction en bourse (appelée " IPO "), à 19,00 dollars par action. La société offre un total de 15 384 615 actions ordinaires. Marex vend 3 846 153 de ces actions, et les 11 538 462 actions restantes sont vendues par certains investisseurs (appelés les "actionnaires vendeurs"). Marex ne recevra aucun gain financier des actions vendues par les actionnaires vendeurs. Les actions ordinaires devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market le 25 avril 2024, sous le symbole "MRX". La clôture de l'offre est prévue pour le 29 avril 2024, sous réserve que toutes les conditions de clôture standard soient remplies.
Les actionnaires vendeurs ont donné aux preneurs fermes une option, valable pendant 30 jours, pour acheter jusqu'à 2 307 692 actions ordinaires supplémentaires afin de gérer toute demande excédentaire.
Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies et Keefe, Bruyette & Woods, une société de Stifel, sont les principaux teneurs de livres conjoints et les représentants des preneurs fermes pour cette offre. Citigroup, UBS Investment Bank, Piper Sandler et HSBC sont les teneurs de livre additionnels de cette offre. Drexel Hamilton et Loop Capital Markets agissent en tant que co-managers pour cette offre.
Cette offre est faite exclusivement par le biais d'un prospectus. Les parties intéressées peuvent obtenir des copies du prospectus de cette offre auprès de :
- Barclays Capital Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 1-888-603-5847, ou par courriel à barclaysprospectus@broadridge.com ;
- Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, par téléphone au 1-866-471-2526, ou par courriel à prospectus-ny@ny.email.gs.com ;
- Jefferies LLC, Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, par téléphone au (877) 821-7388, ou par courrier électronique à l'adresse Prospectus_Department@Jefferies.com ;
- Keefe, Bruyette & Woods Inc. 787 Seventh Avenue, Fourth Floor, New York, NY 10019, Equity Capital Markets, par téléphone au (800) 966-1559 ou par courriel à USCapitalMarkets@kbw.com.
La U.S. Securities and Exchange Commission a reçu et déclaré effective une déclaration d'enregistrement pour ces titres. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une demande d'achat de titres, ni une sollicitation d'offre d'achat ou de vente de titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait contraire à la loi avant l'enregistrement ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
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