Maurel & Prom a lancé aujourd'hui une émission d'Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) venant à échéance le 1er juillet 2019, d'un montant nominal initial d'environ 220 millions d'euros.
Ce montant est susceptible d'être porté à un montant nominal maximum d'environ 253 millions d'euros en cas d'exercice en totalité, au plus tard le 9 juin 2014, de l'option de surallocation consentie aux chefs de file -teneurs de livre associés.
La valeur nominale unitaire initiale des obligations a été fixée à 17,26 euros, faisant ressortir une prime d'émission de 40% par rapport au cours de référence de l'action Maurel & Prom sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.
Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 1,625% payable semestriellement à terme échu le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année (ou le jour ouvré suivant si l'une de ces dates n'est pas un jour ouvré).
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Maurel & Prom: fixe les modalités définitives d'une émission
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