Débloquez les données Premium : Jusqu'à 50 % de réduction InvestingProPROFITER DES SOLDES

Mégafusion bancaire aux Etats-Unis entre Capital One et Discover Financial

Publié le 20/02/2024 11:08
© Reuters. Le logo de Capital One à la bourse de New York (NYSE) à New York, aux États-Unis. /Photo prise le 21 mai 2018/REUTERS/Brendan McDermid
JPM
-
MA
-
DFS
-
V
-

par Anirban Sen et Michelle Price

NEW YORK/WASHINGTON (Reuters) - La banque américaine Capital One a annoncé tard lundi un projet de rachat de la société de cartes de crédit Discover Financial Services (NYSE:DFS) dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 35,3 milliards de dollars.

L'opération devrait faire l'objet d'un examen approfondi des autorités de la concurrence car elle donnerait naissance à la sixième banque américaine en termes d'actifs et à un géant américain des cartes de crédit qui concurrencerait ses rivaux JPMorgan Chase (NYSE:JPM) et Citigroup.

Discover dispose d'un réseau qui s'étend sur 200 pays et territoires mais la société reste beaucoup plus petite que ses rivales Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA) et American Express.

"Cette acquisition apporte de la taille et des investissements, permettant au réseau Discover d'être plus compétitif par rapport aux plus grands réseaux de paiement", ont déclaré Capital One et Discover dans un communiqué.

Dans le détail, les actionnaires de Discover recevront 1,0192 action Capital One pour chaque action Discover, ce qui représente une prime de 26,6% par rapport au cours de clôture de Discover vendredi.

A Wall Street, l'action Capital One grimpait de 4,6% dans les transactions en avant-Bourse et celle de Discover de 14,5%.

Si l'opération est finalisée, les actionnaires de Capital One détiendront 60% de la société issue de la fusion et ceux de Discover les 40% restants.

© Reuters. Le logo de Capital One à la bourse de New York (NYSE) à New York, aux États-Unis. /Photo prise le 21 mai 2018/REUTERS/Brendan McDermid

Selon Capital One, qui compte l'investisseur Warren Buffet et sa société Berkshire Hathaway parmi ses actionnaires, la fusion devrait être approuvée par les régulateurs fin 2024 ou début 2025.

L'opération intervient toutefois à un moment délicat pour les fusions bancaires aux Etats-Unis depuis un décret de 2021 de l'administration Biden visant à promouvoir la concurrence dans l'économie américaine.

(Reportage Anirban Sen et Michelle Price ; avec la contribution de Maria Ponnezhath, Juveria Tabassum, Chris Sanders et Kane Wu ; rédigé par Carolina Mandl ; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)

Derniers commentaires

Installez nos applications
Divulgation des risques: Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre tolérance pour le risque, et faire appel à des professionnels si nécessaire.
Fusion Media tient à vous rappeler que les données contenues sur ce site Web ne sont pas nécessairement en temps réel ni précises. Les données et les prix sur affichés sur le site Web ne sont pas nécessairement fournis par un marché ou une bourse, mais peuvent être fournis par des teneurs de marché. Par conséquent, les prix peuvent ne pas être exacts et peuvent différer des prix réels sur un marché donné, ce qui signifie que les prix sont indicatifs et non appropriés à des fins de trading. Fusion Media et les fournisseurs de données contenues sur ce site Web ne sauraient être tenus responsables des pertes ou des dommages résultant de vos transactions ou de votre confiance dans les informations contenues sur ce site.
Il est interdit d'utiliser, de stocker, de reproduire, d'afficher, de modifier, de transmettre ou de distribuer les données de ce site Web sans l'autorisation écrite préalable de Fusion Media et/ou du fournisseur de données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés par les fournisseurs et/ou la plateforme d’échange fournissant les données contenues sur ce site.
Fusion Media peut être rémunéré par les annonceurs qui apparaissent sur le site Web, en fonction de votre interaction avec les annonces ou les annonceurs.
La version anglaise de ce document est celle qui s'impose et qui prévaudra en cas de différence entre la version anglaise et la version française.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd Tous droits réservés