Metagenomi (Nasdaq : MGX) a annoncé aujourd'hui la finalisation de son premier appel public à l'épargne. La société a offert 6 250 000 actions ordinaires à un prix public de 15,00 $ par action. Metagenomi a levé environ 93,75 millions de dollars en produit brut total de l'offre, avant de soustraire les coûts associés aux escomptes de souscription, aux commissions et aux autres frais d'offre. De plus, Metagenomi a fourni aux preneurs fermes une option, valable pendant 30 jours, pour acheter jusqu'à 937 500 actions supplémentaires de ses actions ordinaires. Le prix de cette option est égal au prix de l'offre initiale, déduction faite des remises et commissions de prise ferme.
Les actions de la société ont commencé à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market le 9 février 2024, sous le symbole "MGX".
Les institutions financières J.P. Morgan, Jefferies, TD Cowen, Wells Fargo Securities et BMO Capital Markets ont agi en tant que chefs de file pour le placement. Chardan a assumé le rôle de gestionnaire principal de l'offre.
Une déclaration d'enregistrement pour ces titres a été soumise à la Securities and Exchange Commission et a été approuvée le 8 février 2024. L'offre a été réalisée au moyen d'un prospectus. Des copies du prospectus final peuvent être demandées auprès des institutions financières suivantes : J.P. Morgan Securities LLC, Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, au numéro de téléphone 1-866-803-9204, et les demandes par courrier électronique peuvent être envoyées à prospectus-eq_fi@jpmchase.com ; Jefferies LLC, à l'attention de Equity Syndicate Prospectus Department, à l'adresse suivante : prospectus-eq_fi@jpmchase.com : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, par téléphone au (877) 821-7388 ou par courrier électronique à Prospectus_Department@Jefferies.com ; Cowen and Company, LLC, 599 Lexington Avenue, New York, NY 10022, par téléphone au (833) 297-2926 ou par courrier électronique à Prospectus_ECM@cowen.com ; Wells Fargo Securities, LLC, situé au 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, avec un contact téléphonique au 800-645-3751 (option #5) ou des demandes par courriel à WFScustomerservice@wellsfargo.com ; BMO Capital Markets Corp., à l'attention de Equity Syndicate Department, 151 W 42nd Street, 32nd Floor, New York, NY 10036, par téléphone au (800) 414-3627, ou par courriel à bmoprospectus@bmo.com.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une demande d'offre d'achat de ces titres. En outre, il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, demande ou vente serait contraire à la loi avant l'enregistrement ou la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
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