NEW YORK - MGM Resorts International (NYSE: MGM), société mondiale de jeux et de divertissements, a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir 750 millions de dollars d'obligations de premier rang à échéance 2032. L'offre proposée vise à rembourser les dettes existantes, y compris les obligations de premier rang à 6,750 % de la société qui arriveront à échéance en 2025.
La société a indiqué que le produit net de l'offre de billets sera utilisé pour rembourser ces obligations existantes. Jusqu'à ce que ces dettes soient remboursées, MGM Resorts peut placer le produit net sur des comptes à court terme portant intérêt, des titres ou des investissements similaires.
Ces obligations de premier rang seront des obligations générales non assorties de sûretés de MGM Resorts, garanties par les filiales nationales détenues à 100 % par la société qui garantissent également ses autres dettes de premier rang. Les obligations auront le même rang que toutes les dettes de premier rang non garanties existantes ou futures de MGM Resorts et de chaque garant.
Un consortium de banques, dont Deutsche Bank Securities Inc, BofA Securities Inc et J.P. Morgan Securities LLC, entre autres, agira en tant que co-chef de file de l'offre. Goldman Sachs & Co. LLC et Wells Fargo Securities, LLC.
MGM Resorts exploite un portefeuille de 31 destinations hôtelières et de jeux dans le monde entier et participe aux paris sportifs et aux jeux en ligne par l'intermédiaire de BetMGM, LLC, et de LeoVegas.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de MGM Resorts International.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.