TYSONS CORNER, Va. - MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), connue pour ses investissements dans le bitcoin et les logiciels d'analyse commerciale, a augmenté son offre privée de billets de premier rang convertibles à 525 millions de dollars, soit une augmentation par rapport à la proposition initiale de 500 millions de dollars. Les obligations, assorties d'un taux d'intérêt de 0,875 %, arriveront à échéance en 2031 et devraient être clôturées le 18 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Les obligations convertibles de premier rang ne seront pas garanties et paieront des intérêts semestriels à partir du 15 septembre 2024. Elles arriveront à échéance le 15 mars 2031, sauf si elles sont rachetées, remboursées ou converties plus tôt. MicroStrategy peut rembourser les obligations en totalité ou en partie en espèces après le 22 mars 2028, sous certaines conditions, notamment si le cours de l'action de la société dépasse un certain seuil.
Les détenteurs d'obligations ont la possibilité d'exiger de MicroStrategy qu'elle rachète les obligations à 100 % du montant principal plus les intérêts courus le 15 septembre 2028, ou à la suite de certains changements fondamentaux. En outre, les obligations sont convertibles en espèces, en actions ordinaires de classe A de MicroStrategy, ou en une combinaison des deux, à la discrétion de la société, sous certaines conditions avant le 15 septembre 2030, et à tout moment avant la date d'échéance par la suite.
Le taux de conversion initial est fixé à 0,4297 action par tranche de 1 000 dollars de capital, ce qui correspond à un prix de conversion initial d'environ 2 327,21 dollars par action. Ce prix représente une prime de 40 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume de l'action MicroStrategy le 14 mars 2024.
MicroStrategy estime que le produit net de l'offre de billets sera d'environ 515 millions de dollars, ou 592,3 millions de dollars si l'option d'achat de billets supplémentaires est entièrement exercée. La société prévoit d'utiliser le produit pour acquérir davantage de bitcoins et pour les besoins généraux de l'entreprise.
Les billets sont offerts à des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A du Securities Act, sans enregistrement en vertu du Securities Act ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État. L'offre et la vente des billets et des actions ordinaires pouvant être émises lors de leur conversion n'ont pas été enregistrées et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption d'enregistrement.
Cet article est basé sur un communiqué de presse de MicroStrategy Incorporated.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.