TYSONS CORNER, Va. - MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), société d'analyse d'entreprise et d'investissement en bitcoins, a annoncé son intention d'offrir 600 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang à échéance 2030 dans le cadre d'une offre privée. Les obligations sont destinées aux acheteurs institutionnels qualifiés, avec une option supplémentaire pour les acheteurs d'acheter jusqu'à 90 millions de dollars de plus dans une période de 13 jours à compter de la date d'émission.
Les obligations, qui sont des obligations de premier rang non garanties de MicroStrategy, paieront des intérêts semestriels et arriveront à échéance le 15 mars 2030, à moins qu'elles ne soient rachetées, remboursées ou converties avant cette date. À partir du 22 mars 2027, MicroStrategy pourra choisir de rembourser les obligations en espèces, en totalité ou en partie. Les détenteurs d'obligations auront le droit de demander à la société de racheter leurs obligations le 15 septembre 2028.
La conversion des obligations en numéraire, en actions ordinaires de classe A de MicroStrategy ou en une combinaison des deux est laissée à la discrétion de la société, les conditions de conversion devant être définies au moment de la fixation du prix de l'offre. Avant le 15 septembre 2029, la conversion est limitée à certaines conditions et périodes, mais par la suite, la conversion peut avoir lieu à tout moment jusqu'au deuxième jour de bourse prévu avant la date d'échéance.
Le produit de la vente des obligations est destiné à l'acquisition de bitcoins supplémentaires et aux besoins généraux de l'entreprise. Cette décision s'inscrit dans la stratégie de MicroStrategy d'utiliser le bitcoin comme principal actif de réserve de trésorerie et reflète son engagement dans le développement du réseau bitcoin.
L'offre et la vente des billets, et des actions ordinaires de catégorie A pouvant être émises lors de leur conversion, ne seront pas enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent donc pas être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption des exigences d'enregistrement.
MicroStrategy est connue pour son double intérêt pour les logiciels d'analyse d'entreprise et l'investissement dans le bitcoin. L'entreprise se décrit comme la première société de développement de Bitcoin au monde et s'appuie sur ses activités sur les marchés financiers, ses activités de plaidoyer et ses innovations technologiques pour soutenir le réseau Bitcoin.
Les informations mentionnées ici sont basées sur un communiqué de presse.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.