NEW YORK - Mind Medicine (MindMed) Inc. (NASDAQ: MNMD), une société biopharmaceutique spécialisée dans les troubles de la santé du cerveau, a annoncé le prix d'une importante offre d'actions. La société offre 16 666 667 actions ordinaires au prix de 6,00 $ par action. Dans le cadre d'un placement privé simultané, MindMed a accepté de vendre 12 500 000 actions supplémentaires au même prix à de nouveaux investisseurs, dont Deep Track Capital et Commodore Capital.
Le produit brut de l'offre et du placement privé devrait atteindre environ 175 millions de dollars, avant déduction des commissions de souscription, des honoraires de l'agent de placement et d'autres dépenses connexes. L'offre devrait être clôturée vers le 11 mars 2024, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
L'offre de souscription a attiré une série de nouveaux investisseurs tels que Ally Bridge Group, Driehaus Capital Management, Great Point Partners, LLC, Janus Henderson Investors, Marshall Wace, Octagon Capital, Soleus Capital, Special Situations Funds, Woodline Partners LP, ainsi qu'un important investisseur en biotechnologie lié à l'un des plus grands gestionnaires d'actifs alternatifs.
Leerink Partners et Cantor Fitzgerald & Co. agissent en tant que co-chefs de file pour l'offre de souscription et agents de placement pour le placement privé, RBC Capital Markets agissant en tant que chef de file.
Les actions ordinaires de cette offre sont disponibles par le biais d'une déclaration d'enregistrement (shelf registration statement) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 4 mai 2022 et déclarée effective le 16 mai 2022. Une déclaration d'enregistrement connexe a été déposée le 7 mars 2024 en vertu de la règle 462(b) et est entrée en vigueur dès son dépôt. Les actions du placement privé n'ont pas été enregistrées et seront soumises à certaines restrictions.
Le prospectus détaillant l'offre souscrite sera déposé auprès de la SEC et disponible sur son site web. Les parties intéressées peuvent obtenir des copies du supplément de prospectus final et du prospectus d'accompagnement auprès de Leerink Partners ou de Cantor Fitzgerald & Co. dès qu'ils seront disponibles.
MindMed est spécialisée dans le développement de produits candidats innovants ciblant les voies des neurotransmetteurs pour traiter les troubles du cerveau. La société est cotée au NASDAQ et au Cboe Canada sous les symboles MNMD et MMED, respectivement.
Cet article est basé sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres.
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