PARIS (Reuters) - La banque française Natixis (PA:CNAT) a annoncé mardi la vente de 29,5% du capital de l'assureur-crédit Coface au groupe américain Arch Capital, pour un montant évalué à environ 480 millions d'euros.
Natixis, quatrième plus grande banque française par la capitalisation boursière, a précisé avoir cédé cette participation au prix de 10,70 euros par action, ce qui représente une décote d'environ 6% par rapport au cours de clôture de Coface lundi (11,38 euros).
La filiale cotée du groupe bancaire mutualiste BPCE conservera 12,2% de Coface à l'issue de la transaction, qui libérera environ 35 points de base de ratio CET1 mais entraînera également une dépréciation de goodwill d'environ 100 millions d'euros au premier trimestre 2020.
"Suite à la réalisation de la transaction, Natixis continuera à distribuer à ses actionnaires l’intégralité du capital excédentaire par rapport à sa cible de CET1, que ce soit via le dividende ordinaire ou d’autres modalités", a déclaré la banque dans un communiqué.
L'annonce de cette cession intervient alors que Coface, dont l'activité principale consiste à assurer les entreprises contre les impayés, a annoncé relever l'intégralité de ses objectifs financiers.
Natixis ne sera plus représentée au conseil d'administration de Coface.
La banque a procédé en 2014 à l'introduction en Bourse de Coface, cédant à l'époque un peu moins de 60% des parts de la société.
En juillet dernier, des sources avaient rapporté que le fonds d'investissement Apollo Global Management avait contacté Coface en vue de faire une offre sur l'assureur-crédit.
(Sudir Kar-Gupta et Benoît Van Overstraeten, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)