Nike Inc. (NYSE: NYSE:NKE) a mis en place une facilité de crédit renouvelable non garantie de 1 milliard de dollars avec Bank of America (NYSE:BAC) et d'autres prêteurs, selon un récent dépôt 8K auprès de la Securities and Exchange Commission. Cette nouvelle ligne de crédit, qui sera disponible pour les besoins généraux de l'entreprise et le fonds de roulement, y compris pour soutenir l'émission de billets de trésorerie, a été officialisée jeudi.
La facilité, d'une durée de 364 jours, doit arriver à échéance le 7 mars 2025, mais elle offre une certaine souplesse à Nike. Le géant du vêtement de sport a la possibilité d'augmenter la limite d'emprunt à 1,5 milliard de dollars, de renouveler la facilité pour une durée supplémentaire de 364 jours ou de convertir les montants en cours en un prêt à terme pour une durée maximale d'un an après la date d'échéance.
À l'heure actuelle, Nike est le seul emprunteur dans le cadre de cet accord de crédit, mais il permet la désignation de filiales emprunteuses à l'avenir. Si une filiale est désignée, Nike a accepté de garantir les obligations de la filiale.
Les taux d'intérêt pour les emprunts peuvent être choisis par Nike et seront soit le SOFR à terme plus une marge allant de 0,3575% à 0,690%, soit un taux de base déterminé par le plus élevé des taux suivants : le taux préférentiel de Bank of America, le taux effectif des fonds fédéraux plus 0,50%, ou le SOFR à terme d'un mois plus 1,00%.
Ces taux seront ajustés en fonction des notations publiques de la dette à long terme de Nike. Les intérêts sur les prêts peuvent être payés sur un, trois ou six mois, sous réserve de disponibilité, et doivent être réglés au moins une fois par trimestre.
L'accord comprend des clauses restrictives qui limitent la capacité de Nike et de ses filiales à contracter des privilèges supplémentaires, à s'engager dans certaines fusions, acquisitions et cessions, et à restreindre l'utilisation du produit des emprunts. En particulier, l'accord de crédit ne contient aucune clause financière.
Cette manœuvre financière stratégique fournit à Nike des liquidités et une flexibilité financière supplémentaires dans le cadre de ses opérations commerciales et de ses initiatives de croissance. Les informations de cet article sont basées sur un communiqué de presse.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.