Mercredi, New York Community Bancorp (NYSE:NYCB) a annoncé une importante levée de fonds de plus d'un milliard de dollars dans le cadre d'une opération d'investissement privé en actions publiques (PIPE) impliquant quatre investisseurs institutionnels de premier plan. L'opération devrait améliorer d'environ 100 points de base le ratio Common Equity Tier 1 (CET1) de la banque, le portant à 10,2 %, mais implique également une dilution de 34 % de sa valeur comptable tangible.
La transaction implique l'émission d'actions ordinaires au prix de 2 dollars par action et d'actions privilégiées convertibles au même prix de conversion, ainsi que la couverture de 60 % des bons de souscription d'actions ordinaires sans droit de vote à un prix d'exercice de 2,50 dollars par action. Bien que la répartition exacte entre actions ordinaires et actions privilégiées n'ait pas été divulguée, dans l'hypothèse d'une conversion totale en actions ordinaires, la valeur comptable tangible pro forma par action est estimée à 6,73 dollars, contre 10,16 dollars par action au 31 décembre.
Outre les aspects financiers de l'opération, New York Community Bancorp a nommé Joseph Otting, ancien contrôleur de la monnaie, au poste de PDG, en remplacement de Sandro DiNello, qui occupera désormais la fonction de président non exécutif. L'entreprise a également annoncé la reconstitution de son conseil d'administration, dont le nombre de membres a été ramené de onze à neuf, en accueillant quatre nouveaux administrateurs, dont l'ancien secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.
L'injection de capital est considérée comme une mesure stratégique visant à renforcer le bilan de la banque. Selon le communiqué, le profil de crédit de la banque a été un élément clé pour le groupe d'investissement, qui estime que la banque possède désormais "un capital suffisant si les réserves doivent être augmentées à l'avenir." Cette augmentation de capital d'un milliard de dollars correspond à environ 125 points de base du total des prêts détenus par NYCB, ce qui laisse supposer une perte de crédit cumulée modeste par rapport à des scénarios plus graves.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.