SAN CARLOS, Californie - Oportun Financial Corporation (NASDAQ:OPRT), une société de technologie financière, a réalisé une émission de 200 millions de dollars d'obligations à taux fixe adossées à des actifs. Les billets, garantis par une combinaison de prêts à tempérament garantis et non garantis, ont été divisés en quatre catégories : Classe A, Classe B, Classe C et Classe D.
Kroll Bond Rating Agency (KBRA) a attribué des notations à chaque catégorie d'obligations, la catégorie A recevant AA-, la catégorie B A-, la catégorie C BBB- et la catégorie D BB-. Les obligations ont été acquises par quatre acquéreurs initiaux : Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC et Jefferies, Morgan Stanley agissant en tant qu'unique agent de structuration et teneur de livre, tandis que les trois derniers ont agi en tant que cogestionnaires.
Le taux d'intérêt nominal moyen pondéré de la transaction s'élève à 8,434 %. Notamment, les billets de classe A portent un coupon de 6,334 % par an, ceux de classe B de 6,546 %, ceux de classe C de 7,421 % et ceux de classe D de 12,072 %. Selon Jonathan Coblentz, directeur financier d'Oportun, le prix et la demande de cette titrisation reflètent la confiance des investisseurs dans la qualité de crédit des prêts à la consommation d'Oportun et dans son modèle d'entreprise.
Le succès de cette opération vise à renforcer la rentabilité d'Oportun sur le marché actuel tout en soutenant sa mission, qui est d'aider ses membres à améliorer leur avenir financier. Oportun, qui compte 2,1 millions de membres, a accordé plus de 17,2 milliards de dollars de crédit depuis sa création et affirme avoir fait économiser à ses membres plus de 2,4 milliards de dollars en intérêts et en frais.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.