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Parsons porte son offre de billets convertibles à 800 millions de dollars

EditeurAhmed Abdulazez Abdulkadir
Publié le 23/02/2024 13:09
© Reuters.
PSN
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CHANTILLY, Va. - Parsons Corporation (NYSE:PSN), fournisseur de technologies dans les secteurs de la défense et de l'infrastructure, a entièrement exercé une option de 100 millions de dollars pour acheter des obligations de premier rang convertibles supplémentaires, ce qui porte le montant total à 800 millions de dollars. Cette opération, annoncée aujourd'hui, s'inscrit dans le cadre d'une offre privée destinée initialement à des acheteurs institutionnels qualifiés, conformément à la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle qu'amendée.

La société a également conclu des transactions d'achat plafonné supplémentaires avec certains des acquéreurs initiaux et d'autres institutions financières. Ces instruments financiers sont souvent utilisés pour réduire la dilution potentielle des actionnaires existants lors de la conversion des obligations.

Parallèlement à cette manœuvre financière, le conseil d'administration de Parsons a renouvelé le programme de rachat d'actions de la société, autorisant jusqu'à 100 millions de dollars de rachats et supprimant la limite trimestrielle précédente de 25 millions de dollars. Cette décision reflète une stratégie d'investissement à la fois dans la croissance organique et dans les acquisitions, après la réalisation réussie de trois acquisitions en 2023.

Carey Smith, président du conseil d'administration, président et chef de la direction de Parsons, a souligné le positionnement stratégique de l'entreprise en déclarant : " Parsons dispose de la bonne équipe et du bon portefeuille au bon moment pour fournir les solutions innovantes en matière de sécurité nationale et d'infrastructure mondiale dont nos clients ont besoin et que notre monde exige. "

Les obligations, qui arriveront à échéance en 2029, ne sont proposées qu'à des acheteurs institutionnels qualifiés et ne sont pas enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières. Par conséquent, ils ne peuvent être vendus ou offerts sans enregistrement ou exemption de ces exigences.

Parsons est spécialisé dans les solutions technologiques de rupture dans divers secteurs, notamment la cybernétique et le renseignement, la défense spatiale et antimissile, et la protection des infrastructures critiques. Son portefeuille vise à répondre aux besoins croissants en matière de sécurité nationale et d'infrastructures.

Les informations de cet article sont basées sur un communiqué de presse de Parsons Corporation.

Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.

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