Pearl Diver Credit Firm lance une première offre publique de 2,2 millions d'actions à 20 dollars chacune

Pearl Diver Credit Company Inc. (PDCC) (la "société") a annoncé aujourd'hui le lancement de son introduction en bourse. Ce fonds à capital fixe, réglementé par l'Investment Company Act de 1940, sera coté à la Bourse de New York sous le symbole "PDCC" et a l'intention d'utiliser les fonds obtenus par l'offre pour créer des portefeuilles diversifiés composés principalement de prêts aux entreprises américaines de premier rang en investissant dans les parts d'actions de collateralized loan obligations (CLOs). PDCC vise à réunir 44 millions de dollars en offrant 2,2 millions d'actions au prix de 20 dollars par action.

La société a accordé aux preneurs fermes une option de 45 jours pour acheter jusqu'à 330 000 actions ordinaires supplémentaires afin de gérer toute demande excédentaire, si nécessaire. Pearl Diver Capital LLP ("Pearl Diver Capital"), la société de gestion des investissements de la société, ou ses entités liées, prendront en charge l'intégralité de la commission de vente pour cette première offre publique ainsi que tous les frais d'organisation et d'offre encourus par la société.

Après l'introduction en bourse, en supposant que les preneurs fermes n'utilisent pas leur option d'achat d'actions supplémentaires, la valeur totale des actifs de la société, après prise en compte des dettes, serait de 129,3 millions de dollars. La société offrira aux conseillers en investissement enregistrés (RIA), aux bureaux de gestion de patrimoine familial et à d'autres entités s'adressant à des particuliers disposant d'actifs financiers importants la possibilité d'investir dans des stratégies de crédit avancées et alternatives, traditionnellement accessibles principalement aux fonds de pension, aux fonds de dotation éducatifs et à d'autres investisseurs de grande envergure.

Pearl Diver Capital est une société internationale indépendante spécialisée dans le crédit alternatif, basée à New York et à Londres, qui agira en tant que conseiller en investissement externe de la société.

"Nous sommes convaincus que le moment est venu pour un plus grand nombre d'investisseurs d'allouer des fonds au secteur du crédit alternatif, qui a toujours offert des avantages substantiels aux grands investisseurs institutionnels depuis de nombreuses années", a déclaré Indranil (Neil) Basu, PDG et associé gérant de Pearl Diver Capital. "L'introduction de PDCC à la Bourse de New York est la prochaine étape du développement de notre société, après un investissement important dans nos capacités de recherche, d'analyse de données et d'analyse, ce qui consolide notre position en tant que figure de proue sur le marché des CLO privés."

Kingswood Capital Partners, LLC est l'unique coordinateur de l'offre.

Les actions ordinaires de la société devraient commencer à être négociées le 18 juillet 2024 à la Bourse de New York sous le symbole "PDCC". L'offre devrait être finalisée le 19 juillet 2024, sous réserve de la satisfaction des conditions habituelles de clôture.

Il est conseillé aux investisseurs potentiels d'examiner attentivement les objectifs d'investissement de la société, les risques associés, les frais et les dépenses avant d'investir. Le prospectus préliminaire, qui a été soumis à la Securities and Exchange Commission ("SEC"), contient ces informations ainsi que d'autres informations pertinentes sur la Société et doit être examiné attentivement avant de prendre une décision d'investissement. Les informations contenues dans le prospectus préliminaire et dans le présent communiqué sont susceptibles d'être modifiées et sont incomplètes. Ni le prospectus préliminaire ni cette annonce ne constituent une offre de vente de ces titres, ni ne sollicitent une offre d'achat de ces titres dans une juridiction où une telle offre ou vente n'est pas autorisée.

Une déclaration d'enregistrement de ces titres a été déposée auprès de la SEC et approuvée par celle-ci. Des copies du prospectus préliminaire (et, lorsqu'il sera disponible, du prospectus définitif) peuvent être demandées à Kingswood Capital Partners, LLC, 126 East ^56th Street, Suite 22S, New York, NY 10022, ou par téléphone au 212-487-1080. Les documents sont également accessibles via EDGAR sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.

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